Bagaimana untuk menyelesaikan Masalah Automasi Pemasaran Automasi CRM Isu Integrasi - dummies

Menguji dan mengatasi masalah integrasi sistem automasi pemasaran anda dengan sistem pengurusan hubungan pelanggan (CRM) anda tidak perlu mengambil banyak masa, tetapi ia satu langkah penting. Majoriti masalah sambungan CRM dapat disimpulkan dengan sangat mudah dalam dua perkataan: proses buruk. Berikut adalah beberapa cara untuk menyelesaikan masalah yang berpotensi:

Cara menyelesaikan masalah isu-isu utama

Jika petunjuk yang anda lalui untuk penjualan gagal tiba, anda mungkin mempunyai masalah proses penugasan utama. Anda boleh menyelesaikannya dengan menyelesaikan masalah CRM anda, nama pengguna dan peraturan arahan seperti berikut:

1. Semak sambungan CRM anda.

   Mula dengan memeriksa masalah potensi yang paling jelas terlebih dahulu. Pastikan sambungan CRM anda disahkan dan dihidupkan. Banyak kali, sambungan boleh dibatalkan apabila anda mempunyai berbilang orang di dalam aplikasi yang tidak pasti apa yang mereka klik. Alasan utama penyambung untuk dibatalkan adalah salah satu daripada berikut:

   • Alamat IP menjadi tidak dapat disahkan dalam sistem CRM anda (satu perkara yang menjadi perhatian hanya apabila CRM anda memerlukan pengesahan alat automasi pemasaran anda). Isu ini mudah diselesaikan dengan menambah alamat IP anda ke senarai putih CRM anda.

   • Seseorang secara tidak sengaja mengklik butang yang salah dalam alat automasi pemasaran.

2. Semak nama pengguna anda.

   Jika anda melengkapkan langkah satu dan jurujual masih belum menerima petunjuk, anda harus memeriksa nama pengguna anda. Anda mungkin mempunyai tugasan pendahuluan yang ditetapkan tetapi tidak menyambung pengguna anda di antara sistem. Apabila anda membuat bidang tersuai, anda harus membuat pengguna dalam setiap sistem.

   Mencipta pengguna dalam setiap sistem membolehkan anda untuk lulus memimpin kepada wakil jualan melalui alat CRM rep. Jika anda tidak menyambung petunjuk anda apabila anda menyediakan medan tersuai anda, petunjuk anda akan dihantar ke alat CRM anda tanpa ditugaskan kepada orang yang betul.

3. Semak peraturan pengetua anda.

   Jika langkah satu dan dua gagal untuk menyelesaikan masalah timbal balik anda, anda kemungkinan akan mencari alasan untuk menjadi peraturan automasi anda. Peraturan penugasan anda mungkin terlalu rumit, yang boleh menyebabkan keadaan menjadi tidak terkawal. Ini biasanya hasil daripada pernyataan "jika / kemudian" rumit. Ingat: Tugas utama anda adalah lebih baik.

Bagaimana untuk menyelesaikan masalah pemetaan data

Masalah pemetaan data boleh menjadi sukar untuk diperhatikan. Ini adalah salah satu isu yang sering berlaku oleh syarikat-syarikat, dan ia kebanyakannya berasal dari salah faham bagaimana sistem automasi pemasaran dan fungsi CRM bersama-sama.Anda perlu memahami hubungan antara tuan dan data hamba untuk meringankan sebarang isu masa depan dengan pemetaan data.

• Data induk adalah rekod data yang terkawal. Sebagai contoh, jika anda mempunyai medan CRM dan rekod utama dengan nama pertama orang, alat automasi pemasaran anda juga akan mempunyai rekod yang sepadan dengan orang yang sama dan nama yang sama. Kedua-dua penyelesaian ini bercakap bolak-balik satu sama lain, jadi mereka perlu tahu sistem mana yang dapat mengatasi titik data mana.

• Data hamba akan disalin data. Data hamba tidak boleh menimpa data induk. Contohnya, jika kunci jualan anda dalam nama baru untuk orang dalam CRM, nama itu akan mengalir ke alat automasi pemasaran anda, tetapi jika pasukan pemasaran mengubah nama itu, nama orang itu tidak akan diubah dalam CRM.

Inilah caranya untuk menyelesaikan masalah pemetaan anda, dengan mengingati hubungan data tuan dan hamba anda:

• Semak tetapan medan. Apabila anda menyemak tetapan dalam alat automasi pemasaran anda untuk bidang anda, anda akan mendapati keupayaan untuk mengawal semua tetapan yang berkaitan dengan bagaimana alat anda lulus dan menerima data.

  Semak untuk memastikan bahawa ID bidang dalam alat automasi anda sepadan dengan ID medan dalam CRM anda untuk medan yang anda selesaikan.

  

• Semak hubungan tuan dan hamba anda. Semak untuk melihat pangkalan data mana yang menjadi tuan dan hamba data. Jadual data induk boleh menulis melalui mata data hamba yang lain. CRM harus menjadi tuan kepada data ini dan tidak boleh ditimpa, dan untuk alasan yang baik - kebanyakan orang meletakkan data palsu dalam bentuk!

  Kajian dari MarketingSherpa pada tahun 2008 menunjukkan bahawa 65 peratus orang memberikan nombor telefon palsu apabila meminta maklumat ini dalam bentuk. Nombor telefon utama dalam sistem CRM adalah satu contoh yang baik dalam hal ini. Jika CRM anda mempunyai nombor telefon yang betul dan bukan tuan, data dengan mudah boleh ditimpa dengan maklumat palsu.

  Jika data hamba adalah nombor telefon yang disenaraikan dalam alat automasi pemasaran anda, dan prospek memberikan nombor telefon palsu, maklumat itu akan berubah dalam alat pemasaran automasi, hanya akan diubah kembali dengan serta-merta oleh CRM.

Alat automasi pemasaran anda juga harus menjadi tuan semua bidang pelaporan yang digunakan oleh pemasaran. Ini memberi anda kawalan untuk menukar bidang pelaporan anda dan menyimpan jualan daripada menceroboh dengan laporan anda.