Rumah Media Sosial Cara Menggunakan Tab Dokumen dalam Salesforce - dummies

Cara Menggunakan Tab Dokumen dalam Salesforce - dummies

Isi kandungan:

Video: INTRODUCTION SALESMAN & CANVASSER - Mobile Apps iREAP POS Pro 2025

Video: INTRODUCTION SALESMAN & CANVASSER - Mobile Apps iREAP POS Pro 2025
Anonim

Sebelum penambahan Kandungan Salesforce, anda boleh menyimpan fail dalam Salesforce pada tab Dokumen. Walaupun tidak seperti Kandungan yang kukuh, tab Dokumen masih tersedia dan berguna dalam pelbagai cara. Sebagai contoh, anda boleh menjadi tuan rumah imej yang dirujuk dalam templat e-mel, aplikasi adat, medan, dan juga Pasukan. laman web di tab Dokumen. Fail-fail ini biasanya tidak berubah dan pasti tidak perlu bekerjasama, jadi anda boleh terus menyimpannya dengan mengklik tab Dokumen.

Anda juga boleh memikirkan tab Dokumen sebagai tempat di mana fail sistem pentadbir sistem rumah. Walau bagaimanapun, jika anda memerlukan keupayaan untuk melihat fail, bekerjasama dengan Chatter, atau menyimpan fail yang lebih besar, fail tersebut tergolong dalam Kandungan Salesforce.

Mencipta folder dalam Perpustakaan Dokumen

Untuk membuat folder dokumen, anda mesti terlebih dahulu mempunyai kebenaran Mengurus Dokumen Awam. (Jika anda tidak pasti anda memilikinya, anda boleh dengan cepat mengetahui dengan melihat sama ada anda melepasi Langkah 1 dalam senarai berikut. Jika anda tidak dapat melangkah Langkah 1, minta pentadbir anda membantu.) Untuk meneruskan, pergi ke tab Dokumen dan ikuti langkah berikut:

  1. Klik Buat pautan Folder Baharu di bawah tajuk Folder Dokumen. Halaman Folder Dokumen Baharu muncul.
  2. Taipkan nama untuk folder dalam medan Folder Dokumen.
  3. Gunakan senarai juntai Akses Folder Awam untuk memilih hak akses.
  4. Klik butang radio untuk memilih siapa yang sepatutnya mempunyai akses ke folder itu.
  5. Apabila selesai, klik Simpan. Halaman Dokumen Nama Folder muncul, dan anda boleh mulai menambah dokumen baru ke folder baru anda.

Menambah dokumen

Sebelum replikasi boleh mula menggunakan dokumen dalam Salesforce, anda atau seseorang di dalam syarikat anda mesti terlebih dahulu menambah dokumen ke Perpustakaan Dokumen.

Apabila memuat naik dokumen, had saiz fail pada setiap fail individu ialah 5MB. Bagi sesetengah syarikat, ini mungkin saiz purata persembahan PowerPoint atau fail PDF dengan grafik, jadi pelajari dengan sewajarnya.

Untuk menambah dokumen dan memuat naik failnya, log masuk ke Salesforce dan ikuti langkah berikut:

  1. Klik tanda tambah di bahagian atas di sebelah kanan tab anda dan kemudian pilih Dokumen. Satu halaman Dokumen Baru Muat Naik muncul.
  2. Taipkan nama untuk fail dalam medan Nama Dokumen. Jika anda mahu nama dokumen menjadi padanan tepat nama fail, tinggalkan kosong ini. Selepas anda memilih fail, nama fail secara automatik memaparkan medan Nama Dokumen kosong.
  3. Pilih Hanya Gunakan kotak semak Hanya jika anda mahu dokumen ini rahsia.Sekiranya anda memilih kotak semak ini, anda tidak mengubah akses kepada dokumen itu, tetapi anda menandakan pengguna akhir anda tidak menghantar fail di luar syarikat.
  4. Pilih kotak semak Imej Luaran Tersedia hanya jika anda memuat naik imej yang akan anda hantar dalam template e-mel HTML kepada orang yang harus memandangnya tanpa perlu log masuk ke Salesforce untuk melihatnya. Sebagai contoh, pelayar logo atau surat kepala perlu memilih kotak ini.
  5. Gunakan senarai juntai bawah Folder untuk memilih folder. Jika anda belum membuat folder yang sesuai, atau anda tidak mempunyai akses baca tulis untuk folder yang betul, anda boleh menyimpan fail pertama dalam folder Dokumen Peribadi saya dan memulangkan dokumen kemudian.
  6. Dalam medan Penerangan, taipkan penerangan ringkas mengenai dokumen itu.
  7. Dalam medan kata kunci, ketik kata kunci yang akan membantu pengguna akhir mencari dokumen. Salesforce menyediakan alat carian Cari Dokumen di halaman rumah Dokumen, jadi anda harus memilih kata kunci yang anda fikir pengguna akan masuk. Contohnya, jika anda menambah kajian kes, anda mungkin memasukkan kata kunci yang termasuk produk yang berkaitan, nama pelanggan, cabaran, dan sebagainya yang boleh digunakan oleh peniaga jualan untuk merujuk silang.
  8. Di bawah langkah Pilih Fail, butang radio Enter akan dipilih secara lalai, jadi anda hanya perlu mengklik butang Layari untuk memilih fail yang diingini. Satu kotak dialog Pilih Fail muncul.
  9. Pilih fail dari folder pada komputer anda dan klik Terbuka. Kotak dialog ditutup, dan laluan dokumen dimasukkan dalam medan Fail ke Upload.
  10. Apabila muat naik selesai, halaman rekod dokumen muncul semula dalam mod Tersimpan dengan maklumat pada dokumen dan pautan untuk melihat dokumen itu.

Menggunakan dokumen

Selepas anda membuat dokumen dalam Salesforce, anda boleh menggunakannya dalam pelbagai cara semasa penjualan anda. Anda boleh mencari dokumen dari laman utama Dokumen atau menyemak imbas folder dokumen anda. Anda boleh memanfaatkan imej yang telah dimuat naik dari tab Dokumen, dalam Templat E-mel. Sekiranya anda seorang pentadbir, anda juga boleh menyesuaikan logo di sudut kiri atas Salesforce dengan imej yang dimuat naik, selagi ia paling banyak 20KB dan 300 piksel yang lebar dengan tinggi 55 piksel.

Cara Menggunakan Tab Dokumen dalam Salesforce - dummies

Pilihan Editor

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

Apa yang boleh dilakukan oleh GoPro? Inilah soalan yang lebih relevan: Apa yang anda mahu lakukan? Meminta soalan ini lebih seperti menanyakan diri anda tentang keinginan dan hasrat anda sendiri untuk rakaman video yang unik. Apabila anda menentukan apa yang anda ingin tangkap, semua yang anda perlu lakukan ialah menyambungkan kamera ke gunung yang sesuai ...

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Anda mempunyai refleks kanta tunggal digital yang besar (dSLR ) kamera dan mahu menangkap beberapa gambar indah masa-masa hidup anda. Untuk sepenuhnya menguasai dSLR anda dan membuat gambar yang menarik, anda mesti menceburkan diri ke dunia baru yang berani yang melibatkan membuat keputusan tentang mod penangkapan. Mengetahui panjang fokus apa yang digunakan dalam ...

Pilihan Editor

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Lapisan lapisan di Photoshop CS6 membolehkan anda secara beransur-ansur berus dalam ketelusan dan kelegapan pada asas pixel selektif. Dua alat pelapis lapisan - Alat Gradien dan Brush - lebih kerap digunakan berbanding yang lain: Alat Gradien: Menetapkan alat ini kepada kecerunan linear hitam ke putih atau putih ke ...

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Sumber yang tersedia untuk Adobe Photoshop Creative Suite 6 adalah luas. Kuler adalah komuniti dalam talian yang menyediakan tema warna untuk anda menyemak imbas, memuat turun, membuat, mengedit, dan memuat naik untuk berkongsi dengan orang lain. Gunakan tema ini apabila membuat projek cetak grafik atau laman web. Apa yang anda perlukan ialah sambungan Internet dan Adobe ID. Di sini ...

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Kata kunci adalah label deskriptif yang anda lampirkan ke fail di Bridge. Mereka membantu untuk mengkategorikan imej Photoshop CS6 anda, membolehkan anda lebih cekap dan cepat mencari fail yang anda inginkan. Berikut adalah downside untuk membuat dan menggunakan kata kunci: Untuk membuat kata kunci baru (folder kategori yang mengandungi kata kunci): Klik ikon tanda tambah (+) ...

Pilihan Editor

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Nota reka bentuk adalah sesuai untuk berkomunikasi dengan pemaju lain yang bekerja pada Laman web, tetapi tidak dalam jarak menjerit. Ciri Dreamweaver ini berfungsi seperti tag komen (kod HTML yang membolehkan anda memasukkan teks dalam halaman yang tidak akan dipaparkan dalam penyemak imbas) tetapi dengan privasi lebih banyak. Ramai pemaju menggunakan ...

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Jangan berfikir bahawa toolbar Dreamweaver CS3 Common Insert biasa dan biasa. Ia hanya dipanggil "umum" kerana ia menawarkan perintah memasukkan yang paling kerap digunakan kerana ia adalah yang paling berguna. Dengan bilah alat yang ditunjukkan di sini, anda boleh memasukkan segala-galanya dari pautan e-mel kepada tarikh kepada mana-mana media yang ingin anda letakkan ...

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Penjajaran imej dan teks bersebelahan mereka di Adobe Suite Creative 5 (Adobe CS5) Dreamweaver adalah mudah, tetapi pilihan yang ada mungkin membuat kelihatan terlalu rumit. Imej dan teks bersebelahan mereka duduk pada garis dasar yang sama sebagai lalai, memaksa teks berjalan dalam satu baris ke kanan imej. Untuk ...