Cara Menggunakan Alat Kolaborasi Pelanggan Online QuickBooks - dummies

QuickBooks Online dan QuickBooks Akuntan Online mengandungi alat yang disebut Collaborator Pelanggan yang boleh anda gunakan untuk berkomunikasi dengan klien anda tentang transaksi yang ada. Kolaborasi Pelanggan adalah alat dua hala; anda atau pelanggan anda boleh menghantar mesej, dan penerima mesej boleh menjawab. Fikirkan Claborator Pelanggan sebagai cara untuk menghantar mesej teks menggunakan QBOA atau QBO.

Anda boleh berkomunikasi tentang jenis transaksi tertentu tetapi bukan orang lain. Secara umum, anda boleh berkomunikasi tentang penghantaran urus niaga seperti invois, bil, pembayaran kepada pelanggan, cek kepada vendor, dan transaksi kad kredit. Tetapi anda tidak akan menemui butang Perbualan yang dirujuk dalam bahagian ini dalam tetingkap untuk transaksi tunai dan bukan penghantaran seperti penerimaan jualan, urus niaga perbelanjaan, perbelanjaan yang boleh dibilkan, caj tertangguh, memo kredit, dan gaji dan tingkap berkaitan gaji.

Walaupun sama ada anda atau pelanggan anda boleh memulakan pemesejan, mulakan dari antara muka QBOA dan hantar mesej kepada pelanggan. Ikuti langkah berikut:

1. Buka syarikat pelanggan.

2. Buka transaksi yang anda tanya.

3. Di penjuru atas kanan tetingkap transaksi, klik butang Perbualan.

   

   membuat mesej kepada pelanggan.

   QBOA memaparkan bahagian bawah mesej, yang mengandungi seksyen Aktiviti.

   Seksyen Aktiviti tidak muncul semasa anda membuat transaksi baru; ia hanya muncul pada transaksi yang dibuat sebelum ini.

4. Dalam bahagian Aktiviti, klik senarai juntai bawah untuk memilih penerima mesej.

5. Taip mesej anda.

6. Klik Pos.

   QBOA menghantar mesej e-mel kepada penerima, dan mesej yang dipaparkan dipaparkan di bahagian bawah bahagian Aktiviti, bersama dengan tarikh dan masa mesej dihantar.

   

   Mesej yang dipaparkan dipaparkan di bawah bahagian Aktiviti.

Apabila penerima mesej membuka e-mel, mesej seperti yang ditunjukkan dipaparkan, menjelaskan bahawa mesej mengenai transaksi tertentu telah diposkan dalam syarikat QBO penerima.

Mesej e-mel yang dijana oleh alat Kerjasama Pelanggan.

Untuk melihat mesej dan balas, penerima boleh mengklik pautan di dalam mesej; pautan pada mulanya memaparkan halaman log masuk QBO supaya pelanggan boleh log masuk ke syarikatnya. Jika pelanggan anda memulakan perbualan, halaman log masuk QBOA muncul.

Setelah klien masuk, butang Perbualan muncul di penjuru kanan sebelah atas halaman Laman syarikat QBO, di samping ikon Gear.Butang Perbualan mengandungi nombor 1, menunjukkan bahawa klien mempunyai satu mesej, dan klien boleh mengklik butang Perbualan untuk melihat mesej.

Apabila mesej wujud, butang Perbualan memaparkan bilangan mesej menunggu.

Jika pelanggan kemudian mengklik mesej tersebut, urus niaga dari mana mesej itu bermula. Pelanggan kemudiannya boleh menatal ke bahagian bawah mesej, dan, di kawasan Aktiviti bertindak balas kepada mesej dengan memilih penerima, menaip mesej, dan menyiarkannya. Kolaborasi Pelanggan meneruskan prosesnya, menghantar pemberitahuan e-mel mesej kepada penerima, yang mengklik pautan dalam mesej untuk membuka syarikat dan membaca dan menjawab. Perbualan mesej terus muncul di bahagian bawah transaksi.