Video: Microsoft on Trust, Privacy and the GDPR 2024
CRM Microsoft mengandungi laporan dan carta yang telah dipisahkan dan dipisahkan dalam empat kategori utama - penjualan, perkhidmatan, pentadbiran, dan pemasaran. Setiap kategori ini mengandungi laporan yang memaparkan maklumat yang berkaitan dengan kawasan tertentu Microsoft CRM. Perlu diingat bahawa sesetengah laporan boleh disembunyikan daripada pengguna tertentu, bergantung kepada peranan keselamatan mereka, dan sesetengahnya tidak ditugaskan ke kategori atau entiti:
- Laporan jualan: Kumpulkan semua aktiviti yang berkaitan dengan penjualan, dari petunjuk melalui penjualan sebenar. Laporan ini juga boleh memberikan maklumat statistik mengenai akaun, sumber utama, pesaing, dan produk.
- Laporan Perkhidmatan: Menyediakan maklumat statistik yang berkaitan dengan kontrak dan kes dan ringkasan artikel asas pengetahuan. Laporan ini memberikan analisis cepat tentang produk mana yang memerlukan sokongan yang paling dan di mana wakil perkhidmatan anda menghabiskan masa yang paling banyak.
- Laporan pentadbiran: Menyediakan maklumat ringkasan mengenai pengguna CRM Microsoft anda. Seksyen ini adalah tempat yang logik untuk menyimpan laporan tersuai yang berkaitan dengan maklumat seluruh syarikat, seperti senarai semua pekerja yang menyertai rancangan 401 (k) anda.
- Laporan Pemasaran: Jelaskan akaun, kempen, keberkesanan sumber utama, dan bidang minat lain ke jabatan pemasaran. Laporan tersebut memberikan ringkasan dan maklumat terperinci merentasi akaun, kempen, dan sumber utama.
Pentadbir sistem, perunding, atau penjual nilai tambah anda boleh membuat laporan tersuai dan boleh membuat laporan tersedia dalam satu atau lebih kategori, serta dari borang untuk jenis rekod berkaitan atau dari senarai untuk yang berkaitan jenis rekod.
Laporan juga boleh diberikan kepada entiti (kes, hubungan, akaun, aktiviti, dan sebagainya) dan boleh dilihat dari entiti itu dengan mengklik butang Laporan pada bar alat.
Jika profil keselamatan anda menghalang anda daripada mengakses data dalam Microsoft CRM, anda tidak akan dapat melihat data tersebut dalam sebarang laporan yang anda jalankan. Ciri pelaporan menghormati tetapan keselamatan.
Tetapan dalam profil keselamatan anda menentukan laporan yang boleh anda lihat. Ini adalah satu lagi kawasan di mana Microsoft CRM menonjol, dengan membolehkan anda menyediakan akses keselamatan yang banyak untuk kakitangan anda. Contohnya, anda hanya boleh memberikan akses Jabatan Sumber Manusia anda kepada laporan yang mengandungi maklumat sulit seperti gaji dan kadar komisen. Atau mungkin pentadbir sistem anda boleh menyekat akses kepada laporan intensif sumber untuk memastikan laporan dilancarkan secara tidak sengaja pada siang hari, ketika sistem sudah sibuk.
Anda boleh mengakses laporan dalam tetingkap Laporan atau, bagi laporan yang dikaitkan dengan entiti tertentu seperti yang dinyatakan, dari dalam entiti.
Berikut ialah cara untuk mengebil hasil carian laporan (yang berguna untuk pencarian jarum dalam jarum):
1. Di bahagian bawah anak tetingkap Navigasi, klik butang Tempat Kerja. Kemudian, di bahagian atas anak tetingkap, klik Laporan (di bawah Kerja Saya).
Tetingkap Laporan dipaparkan. Ingat, anda akan melihat hanya laporan yang profil keselamatan anda membolehkan anda melihat.
2. Isikan kotak Cari dan klik butang Cari.
Ini adalah kaedah pertama yang kami gunakan untuk mengurangkan saiz senarai. Dengan memasukkan teks dalam kotak Lihat Untuk Cari, hanya melaporkan dengan teks itu di mana-mana sahaja dalam paparan (iaitu, dalam Nama Laporan, Jenis Laporan, Dimodifikasi, atau ruangan Penerangan) akan disenaraikan.
3. Klik anak panah di sebelah kotak Kategori dan pilih kategori.
Ini adalah satu lagi cara menyempitkan laporan yang disenaraikan dan berguna jika anda adalah syarikat yang melaporkan berat.
4. Klik anak panah di sebelah kotak Entiti dan pilih entiti.
Memilih entiti membolehkan anda mencari laporan yang berkaitan dengan entiti itu. Anda boleh memilih dari akaun, kes, tindak balas kempen, senarai pemasaran, sebut harga, dan banyak lagi.
5. Apabila anda mencari laporan yang anda cari, klik untuk menyerlahkannya.
6. Untuk menjalankan laporan yang anda hanya diserlahkan, klik Lagi Tindakan dalam bar alat tetingkap dan pilih Run Report.
Ini membuka skrin Peninjau Laporan, di mana anda akan melihat pemberitahuan yang dihasilkan oleh laporan anda. Kemudian anda melihat laporan itu sendiri.
