Rumah Media Sosial Mengenalpasti dan Mengakses Laporan di Microsoft CRM - dummies

Mengenalpasti dan Mengakses Laporan di Microsoft CRM - dummies

Video: Microsoft on Trust, Privacy and the GDPR 2025

Video: Microsoft on Trust, Privacy and the GDPR 2025
Anonim

CRM Microsoft mengandungi laporan dan carta yang telah dipisahkan dan dipisahkan dalam empat kategori utama - penjualan, perkhidmatan, pentadbiran, dan pemasaran. Setiap kategori ini mengandungi laporan yang memaparkan maklumat yang berkaitan dengan kawasan tertentu Microsoft CRM. Perlu diingat bahawa sesetengah laporan boleh disembunyikan daripada pengguna tertentu, bergantung kepada peranan keselamatan mereka, dan sesetengahnya tidak ditugaskan ke kategori atau entiti:

  • Laporan jualan: Kumpulkan semua aktiviti yang berkaitan dengan penjualan, dari petunjuk melalui penjualan sebenar. Laporan ini juga boleh memberikan maklumat statistik mengenai akaun, sumber utama, pesaing, dan produk.
  • Laporan Perkhidmatan: Menyediakan maklumat statistik yang berkaitan dengan kontrak dan kes dan ringkasan artikel asas pengetahuan. Laporan ini memberikan analisis cepat tentang produk mana yang memerlukan sokongan yang paling dan di mana wakil perkhidmatan anda menghabiskan masa yang paling banyak.
  • Laporan pentadbiran: Menyediakan maklumat ringkasan mengenai pengguna CRM Microsoft anda. Seksyen ini adalah tempat yang logik untuk menyimpan laporan tersuai yang berkaitan dengan maklumat seluruh syarikat, seperti senarai semua pekerja yang menyertai rancangan 401 (k) anda.
  • Laporan Pemasaran: Jelaskan akaun, kempen, keberkesanan sumber utama, dan bidang minat lain ke jabatan pemasaran. Laporan tersebut memberikan ringkasan dan maklumat terperinci merentasi akaun, kempen, dan sumber utama.

Pentadbir sistem, perunding, atau penjual nilai tambah anda boleh membuat laporan tersuai dan boleh membuat laporan tersedia dalam satu atau lebih kategori, serta dari borang untuk jenis rekod berkaitan atau dari senarai untuk yang berkaitan jenis rekod.

Laporan juga boleh diberikan kepada entiti (kes, hubungan, akaun, aktiviti, dan sebagainya) dan boleh dilihat dari entiti itu dengan mengklik butang Laporan pada bar alat.

Jika profil keselamatan anda menghalang anda daripada mengakses data dalam Microsoft CRM, anda tidak akan dapat melihat data tersebut dalam sebarang laporan yang anda jalankan. Ciri pelaporan menghormati tetapan keselamatan.

Tetapan dalam profil keselamatan anda menentukan laporan yang boleh anda lihat. Ini adalah satu lagi kawasan di mana Microsoft CRM menonjol, dengan membolehkan anda menyediakan akses keselamatan yang banyak untuk kakitangan anda. Contohnya, anda hanya boleh memberikan akses Jabatan Sumber Manusia anda kepada laporan yang mengandungi maklumat sulit seperti gaji dan kadar komisen. Atau mungkin pentadbir sistem anda boleh menyekat akses kepada laporan intensif sumber untuk memastikan laporan dilancarkan secara tidak sengaja pada siang hari, ketika sistem sudah sibuk.

Anda boleh mengakses laporan dalam tetingkap Laporan atau, bagi laporan yang dikaitkan dengan entiti tertentu seperti yang dinyatakan, dari dalam entiti.

Berikut ialah cara untuk mengebil hasil carian laporan (yang berguna untuk pencarian jarum dalam jarum):

1. Di bahagian bawah anak tetingkap Navigasi, klik butang Tempat Kerja. Kemudian, di bahagian atas anak tetingkap, klik Laporan (di bawah Kerja Saya).

Tetingkap Laporan dipaparkan. Ingat, anda akan melihat hanya laporan yang profil keselamatan anda membolehkan anda melihat.

2. Isikan kotak Cari dan klik butang Cari.

Ini adalah kaedah pertama yang kami gunakan untuk mengurangkan saiz senarai. Dengan memasukkan teks dalam kotak Lihat Untuk Cari, hanya melaporkan dengan teks itu di mana-mana sahaja dalam paparan (iaitu, dalam Nama Laporan, Jenis Laporan, Dimodifikasi, atau ruangan Penerangan) akan disenaraikan.

3. Klik anak panah di sebelah kotak Kategori dan pilih kategori.

Ini adalah satu lagi cara menyempitkan laporan yang disenaraikan dan berguna jika anda adalah syarikat yang melaporkan berat.

4. Klik anak panah di sebelah kotak Entiti dan pilih entiti.

Memilih entiti membolehkan anda mencari laporan yang berkaitan dengan entiti itu. Anda boleh memilih dari akaun, kes, tindak balas kempen, senarai pemasaran, sebut harga, dan banyak lagi.

5. Apabila anda mencari laporan yang anda cari, klik untuk menyerlahkannya.

6. Untuk menjalankan laporan yang anda hanya diserlahkan, klik Lagi Tindakan dalam bar alat tetingkap dan pilih Run Report.

Ini membuka skrin Peninjau Laporan, di mana anda akan melihat pemberitahuan yang dihasilkan oleh laporan anda. Kemudian anda melihat laporan itu sendiri.

Mengenalpasti dan Mengakses Laporan di Microsoft CRM - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...