Rumah Media Sosial Mengenalpasti dan Mengakses Laporan di Microsoft CRM - dummies

Mengenalpasti dan Mengakses Laporan di Microsoft CRM - dummies

Video: Microsoft on Trust, Privacy and the GDPR 2025

Video: Microsoft on Trust, Privacy and the GDPR 2025
Anonim

CRM Microsoft mengandungi laporan dan carta yang telah dipisahkan dan dipisahkan dalam empat kategori utama - penjualan, perkhidmatan, pentadbiran, dan pemasaran. Setiap kategori ini mengandungi laporan yang memaparkan maklumat yang berkaitan dengan kawasan tertentu Microsoft CRM. Perlu diingat bahawa sesetengah laporan boleh disembunyikan daripada pengguna tertentu, bergantung kepada peranan keselamatan mereka, dan sesetengahnya tidak ditugaskan ke kategori atau entiti:

  • Laporan jualan: Kumpulkan semua aktiviti yang berkaitan dengan penjualan, dari petunjuk melalui penjualan sebenar. Laporan ini juga boleh memberikan maklumat statistik mengenai akaun, sumber utama, pesaing, dan produk.
  • Laporan Perkhidmatan: Menyediakan maklumat statistik yang berkaitan dengan kontrak dan kes dan ringkasan artikel asas pengetahuan. Laporan ini memberikan analisis cepat tentang produk mana yang memerlukan sokongan yang paling dan di mana wakil perkhidmatan anda menghabiskan masa yang paling banyak.
  • Laporan pentadbiran: Menyediakan maklumat ringkasan mengenai pengguna CRM Microsoft anda. Seksyen ini adalah tempat yang logik untuk menyimpan laporan tersuai yang berkaitan dengan maklumat seluruh syarikat, seperti senarai semua pekerja yang menyertai rancangan 401 (k) anda.
  • Laporan Pemasaran: Jelaskan akaun, kempen, keberkesanan sumber utama, dan bidang minat lain ke jabatan pemasaran. Laporan tersebut memberikan ringkasan dan maklumat terperinci merentasi akaun, kempen, dan sumber utama.

Pentadbir sistem, perunding, atau penjual nilai tambah anda boleh membuat laporan tersuai dan boleh membuat laporan tersedia dalam satu atau lebih kategori, serta dari borang untuk jenis rekod berkaitan atau dari senarai untuk yang berkaitan jenis rekod.

Laporan juga boleh diberikan kepada entiti (kes, hubungan, akaun, aktiviti, dan sebagainya) dan boleh dilihat dari entiti itu dengan mengklik butang Laporan pada bar alat.

Jika profil keselamatan anda menghalang anda daripada mengakses data dalam Microsoft CRM, anda tidak akan dapat melihat data tersebut dalam sebarang laporan yang anda jalankan. Ciri pelaporan menghormati tetapan keselamatan.

Tetapan dalam profil keselamatan anda menentukan laporan yang boleh anda lihat. Ini adalah satu lagi kawasan di mana Microsoft CRM menonjol, dengan membolehkan anda menyediakan akses keselamatan yang banyak untuk kakitangan anda. Contohnya, anda hanya boleh memberikan akses Jabatan Sumber Manusia anda kepada laporan yang mengandungi maklumat sulit seperti gaji dan kadar komisen. Atau mungkin pentadbir sistem anda boleh menyekat akses kepada laporan intensif sumber untuk memastikan laporan dilancarkan secara tidak sengaja pada siang hari, ketika sistem sudah sibuk.

Anda boleh mengakses laporan dalam tetingkap Laporan atau, bagi laporan yang dikaitkan dengan entiti tertentu seperti yang dinyatakan, dari dalam entiti.

Berikut ialah cara untuk mengebil hasil carian laporan (yang berguna untuk pencarian jarum dalam jarum):

1. Di bahagian bawah anak tetingkap Navigasi, klik butang Tempat Kerja. Kemudian, di bahagian atas anak tetingkap, klik Laporan (di bawah Kerja Saya).

Tetingkap Laporan dipaparkan. Ingat, anda akan melihat hanya laporan yang profil keselamatan anda membolehkan anda melihat.

2. Isikan kotak Cari dan klik butang Cari.

Ini adalah kaedah pertama yang kami gunakan untuk mengurangkan saiz senarai. Dengan memasukkan teks dalam kotak Lihat Untuk Cari, hanya melaporkan dengan teks itu di mana-mana sahaja dalam paparan (iaitu, dalam Nama Laporan, Jenis Laporan, Dimodifikasi, atau ruangan Penerangan) akan disenaraikan.

3. Klik anak panah di sebelah kotak Kategori dan pilih kategori.

Ini adalah satu lagi cara menyempitkan laporan yang disenaraikan dan berguna jika anda adalah syarikat yang melaporkan berat.

4. Klik anak panah di sebelah kotak Entiti dan pilih entiti.

Memilih entiti membolehkan anda mencari laporan yang berkaitan dengan entiti itu. Anda boleh memilih dari akaun, kes, tindak balas kempen, senarai pemasaran, sebut harga, dan banyak lagi.

5. Apabila anda mencari laporan yang anda cari, klik untuk menyerlahkannya.

6. Untuk menjalankan laporan yang anda hanya diserlahkan, klik Lagi Tindakan dalam bar alat tetingkap dan pilih Run Report.

Ini membuka skrin Peninjau Laporan, di mana anda akan melihat pemberitahuan yang dihasilkan oleh laporan anda. Kemudian anda melihat laporan itu sendiri.

Mengenalpasti dan Mengakses Laporan di Microsoft CRM - dummies

Pilihan Editor

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

Apa yang boleh dilakukan oleh GoPro? Inilah soalan yang lebih relevan: Apa yang anda mahu lakukan? Meminta soalan ini lebih seperti menanyakan diri anda tentang keinginan dan hasrat anda sendiri untuk rakaman video yang unik. Apabila anda menentukan apa yang anda ingin tangkap, semua yang anda perlu lakukan ialah menyambungkan kamera ke gunung yang sesuai ...

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Anda mempunyai refleks kanta tunggal digital yang besar (dSLR ) kamera dan mahu menangkap beberapa gambar indah masa-masa hidup anda. Untuk sepenuhnya menguasai dSLR anda dan membuat gambar yang menarik, anda mesti menceburkan diri ke dunia baru yang berani yang melibatkan membuat keputusan tentang mod penangkapan. Mengetahui panjang fokus apa yang digunakan dalam ...

Pilihan Editor

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Lapisan lapisan di Photoshop CS6 membolehkan anda secara beransur-ansur berus dalam ketelusan dan kelegapan pada asas pixel selektif. Dua alat pelapis lapisan - Alat Gradien dan Brush - lebih kerap digunakan berbanding yang lain: Alat Gradien: Menetapkan alat ini kepada kecerunan linear hitam ke putih atau putih ke ...

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Sumber yang tersedia untuk Adobe Photoshop Creative Suite 6 adalah luas. Kuler adalah komuniti dalam talian yang menyediakan tema warna untuk anda menyemak imbas, memuat turun, membuat, mengedit, dan memuat naik untuk berkongsi dengan orang lain. Gunakan tema ini apabila membuat projek cetak grafik atau laman web. Apa yang anda perlukan ialah sambungan Internet dan Adobe ID. Di sini ...

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Kata kunci adalah label deskriptif yang anda lampirkan ke fail di Bridge. Mereka membantu untuk mengkategorikan imej Photoshop CS6 anda, membolehkan anda lebih cekap dan cepat mencari fail yang anda inginkan. Berikut adalah downside untuk membuat dan menggunakan kata kunci: Untuk membuat kata kunci baru (folder kategori yang mengandungi kata kunci): Klik ikon tanda tambah (+) ...

Pilihan Editor

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Nota reka bentuk adalah sesuai untuk berkomunikasi dengan pemaju lain yang bekerja pada Laman web, tetapi tidak dalam jarak menjerit. Ciri Dreamweaver ini berfungsi seperti tag komen (kod HTML yang membolehkan anda memasukkan teks dalam halaman yang tidak akan dipaparkan dalam penyemak imbas) tetapi dengan privasi lebih banyak. Ramai pemaju menggunakan ...

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Jangan berfikir bahawa toolbar Dreamweaver CS3 Common Insert biasa dan biasa. Ia hanya dipanggil "umum" kerana ia menawarkan perintah memasukkan yang paling kerap digunakan kerana ia adalah yang paling berguna. Dengan bilah alat yang ditunjukkan di sini, anda boleh memasukkan segala-galanya dari pautan e-mel kepada tarikh kepada mana-mana media yang ingin anda letakkan ...

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Penjajaran imej dan teks bersebelahan mereka di Adobe Suite Creative 5 (Adobe CS5) Dreamweaver adalah mudah, tetapi pilihan yang ada mungkin membuat kelihatan terlalu rumit. Imej dan teks bersebelahan mereka duduk pada garis dasar yang sama sebagai lalai, memaksa teks berjalan dalam satu baris ke kanan imej. Untuk ...