Menguruskan Kes Anda dalam Salesforce. com dengan Menangkap Butiran Kes - dummies

Menguruskan kes anda dalam Salesforce. com mengekalkan mereka. Anda perlu memastikan setiap kes mengandungi maklumat terkini supaya anda, pelanggan anda, dan orang lain dalam organisasi memahami di mana anda sedang dalam proses. Untuk mengubah suai maklumat kes, ikuti langkah berikut:

1. Cari kes yang anda hendak kemas kini.

   Dalam carian global di bahagian atas mana-mana halaman, anda boleh mencari nombor kes, kata kunci dari baris subjek, atau nama pelanggan, dan cari kes yang berkaitan. Atau anda boleh memilih kes yang sedang anda kerjakan dari paparan senarai peribadi atau bahkan dari senarai Item Terkini di bar sisi di sebelah kiri skrin anda.

2. Klik pautan Nombor Kes untuk membuka kes itu.

   Halaman Butiran Kes muncul.

3. Klik butang Edit untuk mula mengedit kes itu.

   Halaman Edit Kes muncul dengan medan yang boleh anda ubah. Sebagai alternatif, jika organisasi anda mempunyai pengeditan sebaris dihidupkan, anda boleh mengedit medan anda secara langsung pada halaman Detail Kes dengan mengklik dua kali.

   Di sebelah kiri bahagian bawah halaman Edit Kes, anda boleh mengklik E-mel Pemberitahuan Hantar ke kotak semak Kenalan untuk membiarkan pelanggan anda mengetahui secara automatik bahawa anda telah mengemas kini kes itu.

   

   Mengirim kemas kini kes kepada pelanggan pada halaman Edit Kes.

4. Apabila selesai, klik Simpan.

   Halaman Butiran Kes muncul dengan perubahan dan kemas kini yang telah anda buat.

Untuk kepentingan masa, dari halaman Edit Kes, anda juga boleh klik Save & Close, untuk menutup kes itu, atau klik Save & New, jika anda ingin menyimpannya dan segera mula bekerja pada yang baru.

Kadangkala mengemaskini kes-kes tidak melibatkan mengubahsuai bidang kes sebenar, tetapi maklumat berkaitan yang ditangkap dalam senarai yang berkaitan. Sekiranya anda ingin menambah maklumat pada senarai berkaitan atau maklumat kes yang tidak disimpan di dalam bidang, anda boleh menatal ke senarai berkaitan yang dikehendaki pada halaman Detail Kes dan klik butang yang sesuai, seperti butang Tugas Baru pada Terbuka Senarai berkaitan aktiviti.