Isi kandungan:
Video: Pak, Saya Kok Nggak Dapat Bantuan PKH?! 2024
A tugas adalah satu aktiviti yang biasanya tidak mempunyai masa dan tempoh tertentu; acara mempunyai masa dan tempoh tertentu. Acara dan tugas kedua-duanya dianggap sebagai aktiviti dalam Salesforce. Bahagian Tugas Saya menunjukkan tugas anda, manakala seksyen Kalendar memaparkan acara anda.
Menggunakan Tugas Saya
Bahagian Tugas Saya ialah senarai peribadi tugas terbuka yang perlu diselesaikan. Contoh tugas terbuka boleh memanggil semula pelanggan pada tarikh tertentu atau melampirkan dokumen yang relevan kepada kes.
Dari halaman Laman Utama, anda boleh melihat, mengedit, dan mencipta tugas dan peristiwa. Ini boleh menjadi tugas yang anda buat dan tetapkan untuk diri sendiri atau orang yang diberikan kepada orang lain atau Salesforce menjana secara automatik.
Lebih khusus, dalam bahagian Tugas Saya, anda boleh
-
Buat tugas baru dengan cepat. Klik butang Baru dan buat tugas anda.
-
Lihat senarai tugas terbuka yang diberikan kepada anda. Anda boleh melihat sehingga 15 tugas di Laman Utama. Dengan mengklik Lihat Lagi, anda dapat melihat maksimum.
-
Tukar bingkai masa tugas anda. Anda boleh memilih untuk melihat tugas anda untuk tempoh masa yang berlainan menggunakan senarai di bahagian atas kanan bahagian Tugas Saya. Contohnya, anda boleh menetapkan pandangan tugas untuk melihat tugas-tugas yang tertunggak yang anda perlulah segera selesai, atau melihat semua tugas anda yang dijadualkan pada bulan ini.
-
Lengkapkan tugas anda. Klik X di sebelah kiri tugas untuk menandakan selesai. Ini akan membawa anda ke halaman Edit (di mana anda boleh mengubah suai rekod), tetapi ia secara automatik akan menetapkan Status untuk Selesai.
-
Semakan dan edit tugas. Pilih sebarang tugas dalam senarai dengan mengklik pautan dalam ruang Subjek untuk melihat halaman terperinci tugas. Klik butang Edit untuk mengedit maklumat tugas anda. Untuk mengedit tugas secara langsung dari Laman Utama, anda boleh mengklik X untuk menyelesaikannya. Hanya pastikan anda menukar status kembali kepada apa yang sepatutnya jika tidak, sebenarnya, selesai.
Menguruskan acara anda dengan Kalendar
Bahagian Kalendar menyimpan acara peribadi, pasukan, atau syarikat anda dalam Salesforce. Ia lalai untuk memaparkan bulan semasa pada Kalendar dan menunjukkan kepada anda acara dalam minggu yang akan datang.
Seperti tugas, acara dalam Kalendar anda sama ada dibuat oleh anda atau diberikan kepada anda. Anda boleh memilih acara yang ingin anda kongsi dengan halaman Utama anda, serta paparan. Anda boleh memilih dari Kalendar harian, mingguan atau bulanan.
Anda juga boleh menyesuaikan siapa yang anda mahu berkongsi kalendar anda dan tahap butiran yang mereka lihat dengan mengklik pada pautan Kongsi Kongsi Kalendar Saya, mengklik butang Tambah, dan memilih pengguna, peranan (s)), atau kumpulan awam yang anda mahu memberikan akses kepada.
Dalam seksyen Kalendar, anda boleh melakukan yang berikut:
-
Buat acara baru dengan cepat. Klik butang Acara Baru dan isi butiran untuk membuat acara anda.
-
Lihat kalendar sebenar. Demi kebiasaan, Salesforce mempunyai perwakilan visual kalendar. Anda boleh menukar bulan yang dipaparkan dengan mengklik anak panah sebelah atau klik pada tarikh individu untuk menyemak peristiwa yang telah anda janjikan pada mereka.
-
Gunakan pandangan berbeza kalendar anda. Klik ikon di bawah kalendar kecil untuk melihat kalendar harian, mingguan atau bulanan.
-
Tukar pandangan acara anda. Anda boleh melihat acara anda sebagai paparan senarai, paparan berbilang pengguna yang menunjukkan acara yang diberikan kepada berbilang pengguna, atau paparan pengguna tunggal yang menunjukkan acara anda yang ditugaskan.
-
Semak dan edit acara. Klik peristiwa sebenar dalam senarai Kalendar anda untuk memaparkan halaman perincian acara. Klik butang Edit untuk mengubah maklumat acara.
