Rumah Media Sosial Menguruskan Tugasan dan Kalender Saya dalam Salesforce. com Service Cloud - dummies

Menguruskan Tugasan dan Kalender Saya dalam Salesforce. com Service Cloud - dummies

Isi kandungan:

Video: Pak, Saya Kok Nggak Dapat Bantuan PKH?! 2025

Video: Pak, Saya Kok Nggak Dapat Bantuan PKH?! 2025
Anonim

A tugas adalah satu aktiviti yang biasanya tidak mempunyai masa dan tempoh tertentu; acara mempunyai masa dan tempoh tertentu. Acara dan tugas kedua-duanya dianggap sebagai aktiviti dalam Salesforce. Bahagian Tugas Saya menunjukkan tugas anda, manakala seksyen Kalendar memaparkan acara anda.

Menggunakan Tugas Saya

Bahagian Tugas Saya ialah senarai peribadi tugas terbuka yang perlu diselesaikan. Contoh tugas terbuka boleh memanggil semula pelanggan pada tarikh tertentu atau melampirkan dokumen yang relevan kepada kes.

Dari halaman Laman Utama, anda boleh melihat, mengedit, dan mencipta tugas dan peristiwa. Ini boleh menjadi tugas yang anda buat dan tetapkan untuk diri sendiri atau orang yang diberikan kepada orang lain atau Salesforce menjana secara automatik.

Bahagian Tugas Saya memaparkan semua tugas terbuka.

Lebih khusus, dalam bahagian Tugas Saya, anda boleh

  • Buat tugas baru dengan cepat. Klik butang Baru dan buat tugas anda.

  • Lihat senarai tugas terbuka yang diberikan kepada anda. Anda boleh melihat sehingga 15 tugas di Laman Utama. Dengan mengklik Lihat Lagi, anda dapat melihat maksimum.

  • Tukar bingkai masa tugas anda. Anda boleh memilih untuk melihat tugas anda untuk tempoh masa yang berlainan menggunakan senarai di bahagian atas kanan bahagian Tugas Saya. Contohnya, anda boleh menetapkan pandangan tugas untuk melihat tugas-tugas yang tertunggak yang anda perlulah segera selesai, atau melihat semua tugas anda yang dijadualkan pada bulan ini.

  • Lengkapkan tugas anda. Klik X di sebelah kiri tugas untuk menandakan selesai. Ini akan membawa anda ke halaman Edit (di mana anda boleh mengubah suai rekod), tetapi ia secara automatik akan menetapkan Status untuk Selesai.

  • Semakan dan edit tugas. Pilih sebarang tugas dalam senarai dengan mengklik pautan dalam ruang Subjek untuk melihat halaman terperinci tugas. Klik butang Edit untuk mengedit maklumat tugas anda. Untuk mengedit tugas secara langsung dari Laman Utama, anda boleh mengklik X untuk menyelesaikannya. Hanya pastikan anda menukar status kembali kepada apa yang sepatutnya jika tidak, sebenarnya, selesai.

Menguruskan acara anda dengan Kalendar

Bahagian Kalendar menyimpan acara peribadi, pasukan, atau syarikat anda dalam Salesforce. Ia lalai untuk memaparkan bulan semasa pada Kalendar dan menunjukkan kepada anda acara dalam minggu yang akan datang.

Seksyen Kalendar menunjukkan kepada anda acara yang dijadwalkan.

Seperti tugas, acara dalam Kalendar anda sama ada dibuat oleh anda atau diberikan kepada anda. Anda boleh memilih acara yang ingin anda kongsi dengan halaman Utama anda, serta paparan. Anda boleh memilih dari Kalendar harian, mingguan atau bulanan.

Anda juga boleh menyesuaikan siapa yang anda mahu berkongsi kalendar anda dan tahap butiran yang mereka lihat dengan mengklik pada pautan Kongsi Kongsi Kalendar Saya, mengklik butang Tambah, dan memilih pengguna, peranan (s)), atau kumpulan awam yang anda mahu memberikan akses kepada.

Dalam seksyen Kalendar, anda boleh melakukan yang berikut:

  • Buat acara baru dengan cepat. Klik butang Acara Baru dan isi butiran untuk membuat acara anda.

  • Lihat kalendar sebenar. Demi kebiasaan, Salesforce mempunyai perwakilan visual kalendar. Anda boleh menukar bulan yang dipaparkan dengan mengklik anak panah sebelah atau klik pada tarikh individu untuk menyemak peristiwa yang telah anda janjikan pada mereka.

  • Gunakan pandangan berbeza kalendar anda. Klik ikon di bawah kalendar kecil untuk melihat kalendar harian, mingguan atau bulanan.

  • Tukar pandangan acara anda. Anda boleh melihat acara anda sebagai paparan senarai, paparan berbilang pengguna yang menunjukkan acara yang diberikan kepada berbilang pengguna, atau paparan pengguna tunggal yang menunjukkan acara anda yang ditugaskan.

  • Semak dan edit acara. Klik peristiwa sebenar dalam senarai Kalendar anda untuk memaparkan halaman perincian acara. Klik butang Edit untuk mengubah maklumat acara.

Menguruskan Tugasan dan Kalender Saya dalam Salesforce. com Service Cloud - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...