Rumah Media Sosial Menguruskan Saluran Anda dengan Komuniti Salesforce - dummies

Menguruskan Saluran Anda dengan Komuniti Salesforce - dummies

Isi kandungan:

Video: Episode "Bongkar" : Ilmu ini Dirahasiakan oleh Orang Kaya ft. Regi (Part 2 of 3) 2025

Video: Episode "Bongkar" : Ilmu ini Dirahasiakan oleh Orang Kaya ft. Regi (Part 2 of 3) 2025
Anonim

Selepas pentadbir anda telah menyediakan organisasi anda dengan Komuniti Salesforce, pasukan saluran boleh mengaksesnya dari Pasukan. com app menu di penjuru kanan atas tetingkap Salesforce anda. Maklumat ini memberikan gambaran keseluruhan peringkat bagaimana pasukan saluran kini boleh menggunakan Community Salesforce untuk mendapatkan penglihatan yang lebih baik dalam hubungan rakan kongsi mereka.

Membolehkan pengurusan hubungan rakan kongsi

Untuk membenarkan rakan kongsi mengambil bahagian dalam faedah komuniti sementara masih memberikan keistimewaan khusus kepada rakan kongsi, anda perlu menghidupkannya terlebih dahulu.

Untuk membolehkan pengurusan perhubungan rakan kongsi, ikuti langkah-langkah ini, tetapi nota: Tindakan ini tidak dapat diterbalikkan! Cuba ciri ini dalam contoh Edisi Pembangun dahulu, atau kotak pasir anda jika anda memiliki Edisi Enterprise atau yang lebih tinggi.

  1. Pilih Persediaan → Bina → Customize → Partners → Settings. Halaman muncul untuk membolehkan pengurusan hubungan rakan kongsi (PRM).
  2. Klik butang Edit dan pilih satu kotak semak pada halaman ini untuk mendayakan PRM. Anda diingatkan bahawa tindakan ini tidak boleh diterbalikkan.
  3. Klik butang Simpan. Convert Wizard Akses Pengguna Eksternal muncul. Penyihir ini membantu anda melaraskan tetapan perkongsian yang mungkin membenarkan rekod atau folder tertentu untuk dikongsi dengan pengguna luaran.
  4. Klik butang Teruskan. Penyihir tiga langkah bermula.
  5. Dalam Langkah 1 hingga 3 dari ahli sihir, lihat sama ada peraturan perkongsian sedia ada perlu dikemas kini. Pertimbangkan sama ada sebarang rekod mungkin mengandungi maklumat yang anda tidak mahu dikongsi dengan rakan kongsi.
  6. Klik Selesai apabila anda selesai, atau klik Batalkan jika anda tidak mempunyai sebarang peraturan untuk diubah suai.

Mencipta akaun dan kenalan rakan kongsi

Pertama, anda harus memastikan bahawa semua rakan kongsi anda diwakili sebagai akaun dalam Salesforce, dengan pengurus saluran masing-masing memiliki rekod akaun rakan kongsi. Ini membolehkan pengurus saluran memantau dan merekodkan semua aktiviti yang berkaitan dengan rakan kongsi di wilayah mereka.

Untuk membuat akaun rakan kongsi yang baru, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Gunakan senarai juntai Buat Baru di bar sisi dan pilih pilihan Akaun.
  2. Buat rekod akaun.
  3. Klik butang Urus Akaun Luaran dan pilih pilihan Aktifkan sebagai Rakan Kongsi dari senarai jatuh turun.
  4. Pengguna rakan sekutu ke rekod akaun rakan kongsi ini dengan menambahkan kenalan.
  5. Buat kenalan baru, klik Uruskan butang Pengguna Luaran pada rekod kenalan, dan pilih Membolehkan Pengguna Rakan Kongsi untuk pengguna rakan anda untuk menerima pemberitahuan log masuk dan kata laluan melalui e-mel.Halaman Pengguna Baru muncul, membolehkan anda mengesahkan butiran pengguna sebelum menyimpan rekod dan menjana kata laluan untuk pengguna.

Menugaskan kepada rakan kongsi

Dengan memberikan petunjuk kepada rakan kongsi, pengurus saluran memastikan cara yang teratur untuk melihat apa yang berpotensi untuk perniagaan rakan kongsi mereka. Leads boleh ditugaskan kepada rakan kongsi dengan memindahkan pemilikan rekod dengan manual, dengan memberikan pasangan yang membawa kepada barisan, atau dengan menggunakan kaedah pusingan-robin, di mana petunjuk diarahkan secara merata kepada beberapa baris giliran. Rakan-rakan kemudian mempunyai akses kepada barisan untuk merebut petunjuk. Di samping itu, peraturan tugasan utama boleh ditubuhkan oleh pentadbir anda untuk secara automatik memberikan petunjuk kepada pengguna rakan kongsi atau beratur pasangan berdasarkan peraturan tertentu.

Untuk menugaskan semula kepada pengguna rakan kongsi, ikuti langkah berikut:

Pada rekod utama, di sebelah bidang Pemilik Utama, klik pautan Tukar. Pautan adalah dalam kurungan segi empat. Halaman Pemilik Pemangkin Perubahan muncul.

  1. Dari senarai juntai Pemilik, pilih pilihan Pengguna Rakan.
  2. Pilih pengguna rakan kongsi yang anda berikan petunjuk. Ini mengandaikan profil rakan kongsi telah ditambah sebagai ahli kepada komuniti yang anda mahu dia bergabung, komuniti telah diterbitkan dan boleh dilihat oleh orang lain, dan pengguna rakan kongsi sudah diaktifkan dan log masuk sekurang-kurangnya sekali ke sistem. Sekiranya pengguna tidak aktif, namanya tidak akan muncul apabila menapis pengguna rakan kongsi.
  3. (Pilihan) Pilih kotak semak Kirim Pemberitahuan Hantar untuk memberitahu rakan kongsi mengenai petunjuk.
  4. Klik Simpan. Rekod utama muncul dengan perubahan pemilikan anda. Pemilik rakan baru itu dengan serta-merta menerima e-mel yang disesuaikan jika anda memilih kotak semak Pemberitahuan Hantar, dan plumbum muncul dalam Kotak Masuk Utamanya pada kali berikutnya ia mengakses Komuniti Rakan Kongsi.
  5. Anda juga boleh memulangkan semula secara besar-besaran.
Menguruskan Saluran Anda dengan Komuniti Salesforce - dummies

Pilihan Editor

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

Apa yang boleh dilakukan oleh GoPro? Inilah soalan yang lebih relevan: Apa yang anda mahu lakukan? Meminta soalan ini lebih seperti menanyakan diri anda tentang keinginan dan hasrat anda sendiri untuk rakaman video yang unik. Apabila anda menentukan apa yang anda ingin tangkap, semua yang anda perlu lakukan ialah menyambungkan kamera ke gunung yang sesuai ...

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Anda mempunyai refleks kanta tunggal digital yang besar (dSLR ) kamera dan mahu menangkap beberapa gambar indah masa-masa hidup anda. Untuk sepenuhnya menguasai dSLR anda dan membuat gambar yang menarik, anda mesti menceburkan diri ke dunia baru yang berani yang melibatkan membuat keputusan tentang mod penangkapan. Mengetahui panjang fokus apa yang digunakan dalam ...

Pilihan Editor

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Lapisan lapisan di Photoshop CS6 membolehkan anda secara beransur-ansur berus dalam ketelusan dan kelegapan pada asas pixel selektif. Dua alat pelapis lapisan - Alat Gradien dan Brush - lebih kerap digunakan berbanding yang lain: Alat Gradien: Menetapkan alat ini kepada kecerunan linear hitam ke putih atau putih ke ...

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Sumber yang tersedia untuk Adobe Photoshop Creative Suite 6 adalah luas. Kuler adalah komuniti dalam talian yang menyediakan tema warna untuk anda menyemak imbas, memuat turun, membuat, mengedit, dan memuat naik untuk berkongsi dengan orang lain. Gunakan tema ini apabila membuat projek cetak grafik atau laman web. Apa yang anda perlukan ialah sambungan Internet dan Adobe ID. Di sini ...

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Kata kunci adalah label deskriptif yang anda lampirkan ke fail di Bridge. Mereka membantu untuk mengkategorikan imej Photoshop CS6 anda, membolehkan anda lebih cekap dan cepat mencari fail yang anda inginkan. Berikut adalah downside untuk membuat dan menggunakan kata kunci: Untuk membuat kata kunci baru (folder kategori yang mengandungi kata kunci): Klik ikon tanda tambah (+) ...

Pilihan Editor

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Nota reka bentuk adalah sesuai untuk berkomunikasi dengan pemaju lain yang bekerja pada Laman web, tetapi tidak dalam jarak menjerit. Ciri Dreamweaver ini berfungsi seperti tag komen (kod HTML yang membolehkan anda memasukkan teks dalam halaman yang tidak akan dipaparkan dalam penyemak imbas) tetapi dengan privasi lebih banyak. Ramai pemaju menggunakan ...

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Jangan berfikir bahawa toolbar Dreamweaver CS3 Common Insert biasa dan biasa. Ia hanya dipanggil "umum" kerana ia menawarkan perintah memasukkan yang paling kerap digunakan kerana ia adalah yang paling berguna. Dengan bilah alat yang ditunjukkan di sini, anda boleh memasukkan segala-galanya dari pautan e-mel kepada tarikh kepada mana-mana media yang ingin anda letakkan ...

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Penjajaran imej dan teks bersebelahan mereka di Adobe Suite Creative 5 (Adobe CS5) Dreamweaver adalah mudah, tetapi pilihan yang ada mungkin membuat kelihatan terlalu rumit. Imej dan teks bersebelahan mereka duduk pada garis dasar yang sama sebagai lalai, memaksa teks berjalan dalam satu baris ke kanan imej. Untuk ...