Menguruskan Saluran Anda dengan Komuniti Salesforce - dummies

Selepas pentadbir anda telah menyediakan organisasi anda dengan Komuniti Salesforce, pasukan saluran boleh mengaksesnya dari Pasukan. com app menu di penjuru kanan atas tetingkap Salesforce anda. Maklumat ini memberikan gambaran keseluruhan peringkat bagaimana pasukan saluran kini boleh menggunakan Community Salesforce untuk mendapatkan penglihatan yang lebih baik dalam hubungan rakan kongsi mereka.

Membolehkan pengurusan hubungan rakan kongsi

Untuk membenarkan rakan kongsi mengambil bahagian dalam faedah komuniti sementara masih memberikan keistimewaan khusus kepada rakan kongsi, anda perlu menghidupkannya terlebih dahulu.

Untuk membolehkan pengurusan perhubungan rakan kongsi, ikuti langkah-langkah ini, tetapi nota: Tindakan ini tidak dapat diterbalikkan! Cuba ciri ini dalam contoh Edisi Pembangun dahulu, atau kotak pasir anda jika anda memiliki Edisi Enterprise atau yang lebih tinggi.

1. Pilih Persediaan → Bina → Customize → Partners → Settings. Halaman muncul untuk membolehkan pengurusan hubungan rakan kongsi (PRM).
2. Klik butang Edit dan pilih satu kotak semak pada halaman ini untuk mendayakan PRM. Anda diingatkan bahawa tindakan ini tidak boleh diterbalikkan.
3. Klik butang Simpan. Convert Wizard Akses Pengguna Eksternal muncul. Penyihir ini membantu anda melaraskan tetapan perkongsian yang mungkin membenarkan rekod atau folder tertentu untuk dikongsi dengan pengguna luaran.
4. Klik butang Teruskan. Penyihir tiga langkah bermula.
5. Dalam Langkah 1 hingga 3 dari ahli sihir, lihat sama ada peraturan perkongsian sedia ada perlu dikemas kini. Pertimbangkan sama ada sebarang rekod mungkin mengandungi maklumat yang anda tidak mahu dikongsi dengan rakan kongsi.
6. Klik Selesai apabila anda selesai, atau klik Batalkan jika anda tidak mempunyai sebarang peraturan untuk diubah suai.

Mencipta akaun dan kenalan rakan kongsi

Pertama, anda harus memastikan bahawa semua rakan kongsi anda diwakili sebagai akaun dalam Salesforce, dengan pengurus saluran masing-masing memiliki rekod akaun rakan kongsi. Ini membolehkan pengurus saluran memantau dan merekodkan semua aktiviti yang berkaitan dengan rakan kongsi di wilayah mereka.

Untuk membuat akaun rakan kongsi yang baru, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Gunakan senarai juntai Buat Baru di bar sisi dan pilih pilihan Akaun.
2. Buat rekod akaun.
3. Klik butang Urus Akaun Luaran dan pilih pilihan Aktifkan sebagai Rakan Kongsi dari senarai jatuh turun.
4. Pengguna rakan sekutu ke rekod akaun rakan kongsi ini dengan menambahkan kenalan.
5. Buat kenalan baru, klik Uruskan butang Pengguna Luaran pada rekod kenalan, dan pilih Membolehkan Pengguna Rakan Kongsi untuk pengguna rakan anda untuk menerima pemberitahuan log masuk dan kata laluan melalui e-mel.Halaman Pengguna Baru muncul, membolehkan anda mengesahkan butiran pengguna sebelum menyimpan rekod dan menjana kata laluan untuk pengguna.

Menugaskan kepada rakan kongsi

Dengan memberikan petunjuk kepada rakan kongsi, pengurus saluran memastikan cara yang teratur untuk melihat apa yang berpotensi untuk perniagaan rakan kongsi mereka. Leads boleh ditugaskan kepada rakan kongsi dengan memindahkan pemilikan rekod dengan manual, dengan memberikan pasangan yang membawa kepada barisan, atau dengan menggunakan kaedah pusingan-robin, di mana petunjuk diarahkan secara merata kepada beberapa baris giliran. Rakan-rakan kemudian mempunyai akses kepada barisan untuk merebut petunjuk. Di samping itu, peraturan tugasan utama boleh ditubuhkan oleh pentadbir anda untuk secara automatik memberikan petunjuk kepada pengguna rakan kongsi atau beratur pasangan berdasarkan peraturan tertentu.

Untuk menugaskan semula kepada pengguna rakan kongsi, ikuti langkah berikut:

Pada rekod utama, di sebelah bidang Pemilik Utama, klik pautan Tukar. Pautan adalah dalam kurungan segi empat. Halaman Pemilik Pemangkin Perubahan muncul.

1. Dari senarai juntai Pemilik, pilih pilihan Pengguna Rakan.
2. Pilih pengguna rakan kongsi yang anda berikan petunjuk. Ini mengandaikan profil rakan kongsi telah ditambah sebagai ahli kepada komuniti yang anda mahu dia bergabung, komuniti telah diterbitkan dan boleh dilihat oleh orang lain, dan pengguna rakan kongsi sudah diaktifkan dan log masuk sekurang-kurangnya sekali ke sistem. Sekiranya pengguna tidak aktif, namanya tidak akan muncul apabila menapis pengguna rakan kongsi.
3. (Pilihan) Pilih kotak semak Kirim Pemberitahuan Hantar untuk memberitahu rakan kongsi mengenai petunjuk.
4. Klik Simpan. Rekod utama muncul dengan perubahan pemilikan anda. Pemilik rakan baru itu dengan serta-merta menerima e-mel yang disesuaikan jika anda memilih kotak semak Pemberitahuan Hantar, dan plumbum muncul dalam Kotak Masuk Utamanya pada kali berikutnya ia mengakses Komuniti Rakan Kongsi.
5. Anda juga boleh memulangkan semula secara besar-besaran.