Mengemas kini Status Kempen massa dalam Salesforce - patung

Jika petunjuk atau kenalan yang merupakan sebahagian daripada tindak balas kempen dalam kumpulan, anda boleh melakukan kemas kini massa ahli kempen. Contohnya, jika anda menghantar kempen e-mel kepada kenalan yang sedia ada dan menerima batasan pendaftaran dalam talian sebagai tindak balas, anda boleh melakukan kemas kini massa. Maklumat berikut memberitahu anda dua cara untuk mengemas kini status: dalam kempen atau dalam laporan.

Kadangkala anda akan bekerja secara langsung daripada kempen. Pada masa-masa lain, anda mungkin menjalankan laporan tertentu yang bukan berkaitan kempen (contohnya, laporan "Pelanggan California Utara" yang sedia ada), tetapi anda mungkin mahu mengemas kini status orang yang muncul dalam set data itu.

Mengemas kini semua status ahli dalam kempen

Untuk mengemas kini status kempen massal untuk semua kenalan atau semua petunjuk dalam kempen, log masuk ke Salesforce dan ikuti langkah berikut:

1. Klik Kempen tab dan pilih kempen khusus yang status ahli anda ingin dikemas kini.
2. Klik butang Manage Members. Senarai pilih muncul.
3. Pilih Pilihan Edit - Pilihan Carian. Halaman Urus Ahli dipaparkan, dengan subtab Ahli Sedia Ada yang dipilih.
4. Gunakan kriteria penapis, seperti yang diperlukan, untuk menyempitkan ahli yang ingin dikemas kini. Anda juga boleh memilih ahli mana yang dikemas kini secara manual dengan memilih kotak semak di sebelah nama mereka dalam hasilnya.
5. Pilih ahli untuk dikemas kini untuk kempen ini. Anda boleh memilih sehingga 200 ahli untuk dikemas kini.

   

   Mengemas kini status ahli kempen sedia ada secara pukal.
6. Klik Kemas kini Status untuk memohon status baru kepada ahli yang anda pilih. Bar status memaparkan hasil operasi. Anda boleh terus mengemas kini dengan memilih pandangan baharu, atau klik Kembali ke Kempen: Nama Kempen apabila selesai.

Mengemas kini semua status ahli dalam laporan

Untuk mengemas kini status beberapa ahli sekaligus, ikuti langkah berikut:

1. Klik tab Laporan dan tatal ke bawah ke folder Laporan Laporan dari bar sisi kiri.
2. Klik pautan Laporan Undian Panggilan Kempen. Halaman muncul, membolehkan anda memilih kempen tertentu.
3. Gunakan ikon Lookup untuk memilih kempen dan klik butang Run Report. Laporan Kempen Panggilan Bawah untuk kempen anda muncul.
4. Klik butang Tambah ke Kempen. Wizard Tambah Ahli dibuka.
5. Sahkan kempen dalam medan Kempen. Gunakan ikon Lookup untuk mencari perlawanan anda.
6. Selepas kempen dipilih, pilih status yang sesuai dari senarai juntai Status Ahli.
7. Gunakan butang radio untuk bertukar-tukar sama ada anda mahu status ahli yang sedia ada akan ditindih oleh status ahli ini.Kelalaian adalah untuk tidak mengatasi status ahli sedia ada. Bagaimanapun, jika matlamat anda adalah untuk mengemas kini semua status ahli dalam laporan ini, pilih untuk mengganti statusnya.
8. Klik Tambah ke Kempen untuk meneruskan. Langkah 2 wizard muncul dengan mesej status percubaan anda.
9. Sahkan maklumat dan klik Selesai. Anda kembali ke halaman paparan anda.

Anda juga boleh mengemas kini secara massal status kempen untuk kenalan atau petunjuk dalam kempen dengan mengemas kini maklumat dalam . csv fail dahulu dan kemudian mengimportnya.

Sebagai contoh, pameran pameran perdagangan boleh memberi anda fail semua peserta pameran yang boleh merujuk anda dengan petunjuk yang anda jemput. Selepas anda mengetahui yang mana sebenarnya dari jemputan anda, anda boleh mengimport fail ini ke Salesforce. Hanya pastikan untuk menambah dan mengedit lajur untuk Status Ahli (kecuali semua rekod akan menggunakan status lalai) dan mempunyai lajur untuk Lead atau ID Kenalan. Kemudian klik butang Keluarkan Ahli, klik Status Kemas Kini - Pautan Fail Import, dan ikuti garis panduan untuk mengemas kini sejarah kempen.