Microsoft Dynamics CRM 4 Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Oleh Joel Scott, David Lee, Scott Weiss

Microsoft Dynamics CRM 4 menawarkan pelbagai alat untuk membantu anda mengurus pelanggan. Dari alat e-mel, untuk membuat akaun baru, untuk menyelesaikan aktiviti, dan menetapkan jadual perkhidmatan, Microsoft Dynamics CRM 4 membantu melindungi asas-asas dan memberi anda keupayaan untuk membuat sebut harga, mencari Pangkalan Pengetahuan dan melihat pengumuman.

E-Mail dan Microsoft Dynamics CRM

Menggunakan Microsoft Dynamics CRM memberikan anda keupayaan untuk menggunakan banyak alat Microsoft untuk membantu menguruskan hubungan pelanggan anda. Salah satu alat yang paling berguna di tempat kerja moden ialah e-mel, jadi anda perlu mahir membuat dan membaca e-mel, menghubungkan e-mel ke rekod tertentu, dan menguruskan kalendar anda.

Untuk membuat e-mel:

1. Dari bar menu (di bahagian atas skrin), pilih New → Aktiviti Baru → E-Mail atau klik ikon Cipta E-Mail Baru di bawah bar menu.

2. Pilih penerima e-mel anda seperti berikut:

   a. Klik ikon kaca pembesar di sebelah kanan medan Kepada.

   b. Sorot rekod yang anda mahukan.

   c. Klik butang >> untuk memindahkan penerima (s) ke anak tetingkap Rekod yang Dipilih.

   d. Klik OK untuk menutup tetingkap dan kembali ke e-mel anda.

3. Masukkan subjek.

4. Dalam kotak teks terbuka di bawah bidang Subjek, taip mesej anda.

5. Dokumentasi e-mel boleh menjadi penting. Untuk mengaitkan, atau memaut, mesej ke rekod, lakukan perkara berikut:

   a. Klik ikon kaca pembesar di sebelah kanan Bidang berkenaan.

   b. Cari dan sorot kenalan anda.

   c. Klik OK untuk kembali ke tetingkap e-mel.

6. Tambah pilihan lain yang diinginkan.

7. Untuk menghantar mesej anda, klik butang Kirim (bersebelahan dengan Simpan dan Tutup).

Untuk membaca e-mel anda:

1. Di bahagian bawah anak panah navigasi, klik butang Tempat Kerja.

2. Di bahagian atas anak tetingkap navigasi, pilih Aktiviti.

3. Dalam medan Jenis, klik anak panah untuk membuka senarai juntai bawah dan pilih E-Mail.

4. Dalam medan View, klik anak panah untuk membuka senarai lungsur dan membuat pilihan anda.

Untuk menghubungkan e-mel ke rekod:

1. Dari bar menu (di bahagian atas skrin), pilih New → Aktiviti Baru → E-Mail.

2. Isikan bidang yang sesuai (Kepada, Subjek, dan sebagainya).

3. Di sebelah kanan medan Regarding, klik ikon kaca pembesar.

4. Klik anak panah lungsur di sebelah kanan medan Look For dan pilih satu dari dua belas jenis rekod dalam senarai.

5. Klik dua kali pada rekod yang sesuai.

Untuk melihat kalendar anda:

1. Klik butang Tempat Kerja di bahagian bawah anak panah navigasi.

2. Di bahagian atas anak panah navigasi, di bawah Kerja Saya, klik Kalendar.

Menyelesaikan Aktiviti dalam Microsoft Dynamics CRM

Anda menggunakan Microsoft Dynamics CRM untuk membantu menguruskan hubungan pelanggan anda dan beban kerja anda sendiri, yang termasuk projek-projek yang MS Dynamics CRM terputus ke dalam Aktiviti. Untuk mendaftarkan penyiapan sesuatu aktiviti, ikuti langkah berikut:

1. Di bahagian bawah anak panah navigasi, klik butang Tempat Kerja.

2. Di bahagian atas anak panah navigasi, di bawah Kerja Saya, klik Aktiviti.

3. Pilih aktiviti yang ingin anda tandakan sebagai selesai.

4. Klik tab Nota dan buat nota yang akan dilampirkan pada rekod.

5. Klik butang Simpan sebagai Selesai.

Mencipta Akaun Baru atau Kenalan di Microsoft Dynamics CRM

Keindahan dan manfaat Microsoft Dynamics CRM ialah ia membantu anda mengurus pelanggan anda. Mudah-mudahan, anda menambah beberapa akaun baru dan pelanggan baru semasa menjalankan perniagaan. Untuk menambah orang baru ke sistem anda, ikuti langkah berikut:

1. Dalam Jualan, Pemasaran, Perkhidmatan, atau Tempat Kerja Saya, pilih Akaun atau Kenalan dalam anak panah navigasi.

2. Pada bar alat tetingkap, klik butang Baru.

3. Isikan tab Umum, Butiran, Pentadbiran, dan Nota sekiranya perlu.

4. Klik Simpan dan Tutup.

Cara Mencipta Quote dalam Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM boleh membantu anda merekabentuk sebut harga yang memberikan anda pelanggan baru yang Microsoft Dynamics CRM dapat membantu anda mengurus. Tetapi, mulakan, buat petikan:

1. Di bahagian bawah anak panah navigasi, klik butang Jualan.

2. Di bahagian atas anak tetingkap navigasi, pilih Petikan.

3. Pada bar alat tetingkap Petikan, klik butang Baru.

4. Dalam medan Nama, masukkan beberapa teks yang menggambarkan kutipan tersebut.

5. Dalam bidang Pelanggan Potensial, pilih akaun atau kenalan untuk mengaitkan dengan sebut harga.

6. Dalam medan Senarai Harga, gunakan kaca pembesar atau Pembantu Borang untuk memilih senarai harga.

7. Klik Simpan (ikon cakera).

8. Dalam bahagian Jumlah tab Umum, masukkan jumlah potongan dan diskaun.

9. Klik tab Penghantaran dan isi yang berikut:

   1. Masukkan maklumat ke dalam Tarikh Berkuatkuasa dan Kepada, Tarikh Penyampaian yang Diminta, dan Disebabkan oleh medan.

   2. Masukkan Kaedah Penghantaran, Terma Pembayaran, dan Syarat Pengangkut.

10. Klik tab Alamat dan masukkan Rang Undang-Undang Kepada dan Menghantar Kepada maklumat.

11. Jika anda ingin mengaitkan quote anda dengan peluang, lakukan perkara berikut:

    1. Klik tab Pentadbiran.

    2. Gunakan kaca pembesar dalam bidang Opportunity untuk mencari dan memilih peluang itu.

    3. Klik OK.

12. Klik butang Simpan dan Tutup untuk menyimpan petikan anda.

Bagaimana Cari Pangkalan Pengetahuan CRM Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics CRM mempunyai ciri berguna yang dikenali sebagai Pangkalan Pengetahuan, yang boleh anda gunakan untuk mencari senarai pelanggan anda. Untuk mencari Pangkalan Pengetahuan, ikuti langkah berikut:

1. Di bahagian bawah anak panah navigasi, klik butang Tempat Kerja.

2. Di bahagian atas panel navigasi, pilih Perkhidmatan dan kemudian pilih Pangkalan Pengetahuan.

3. Di sebelah kiri tetingkap Pangkalan Pengetahuan, klik tab Carian.

4. Isikan bidang berikut untuk menentukan kriteria carian anda: Dilabel, Carian Untuk, Dalam Subjek, Pilihan.

5. Klik butang Carian.

Bagaimana Lihat Pengumuman dalam Microsoft Dynamics CRM

Pengumuman hanyalah salah satu daripada pelbagai alat pengurusan pelanggan yang berguna yang anda dapatkan dengan Microsoft Dynamics CRM. Untuk melihat pengumuman semasa, ikuti langkah berikut:

1. Di bahagian bawah anak tetingkap navigasi, klik butang Tempat Kerja.

2. Di bahagian atas anak tetingkap navigasi, pilih Pengumuman di bawah Kerja Saya.

3. Baca pengumuman.

Buat dan Semak Aktiviti Perkhidmatan di Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM memudahkan untuk menguruskan perkhidmatan yang tepat pada masanya yang membina kesetiaan pelanggan. Mencipta dan menyemak aktiviti perkhidmatan dalam Microsoft Dynamics CRM akan membantu memastikan kebahagiaan pelanggan anda dengan perniagaan anda.

Untuk menjadualkan aktiviti perkhidmatan, ikuti langkah berikut:

1. Di bahagian bawah anak tetingkap navigasi, klik butang Perkhidmatan.

2. Di bahagian atas anak tetingkap navigasi, pilih Kalendar Perkhidmatan.

3. Dalam medan Jenis (bersebelahan dengan medan Look), pilih Aktiviti Perkhidmatan daripada senarai lungsur turun.

4. Pilih hari untuk perkhidmatan ini.

5. Pada bar alat tetingkap, klik butang Baru dan buat pilihan anda.

6. Dalam medan Subjek, masukkan nama untuk aktiviti perkhidmatan ini.

7. Dalam medan Perkhidmatan, pilih perkhidmatan yang ingin anda jadualkan.

8. Pilih masa mula dan akhir anda serta jangka waktu.

9. Tambah sebarang nota.

10. Klik tab Butiran dan isikannya seperti yang dikehendaki.

11. Klik butang Simpan dan Tutup untuk menjadualkan aktiviti tersebut.

Anda perlu menyemak kalendar perkhidmatan anda dengan kerap untuk memastikan anda tetap berada di atas keperluan pelanggan anda. Untuk melakukannya, lakukan ini:

1. Di bahagian bawah anak panah navigasi, klik butang Perkhidmatan.

2. Di bahagian atas anak tetingkap navigasi, pilih Kalendar Perkhidmatan.

3. Klik sebarang sumber, dan anda akan melihat jadual untuk sumber itu di kawasan kalendar.