Video: Neon-animated pages -- Polycasts #25 2024
Sebahagian daripada Salesforce. com Untuk Sheet Cheat Sheet
Apabila anda log masuk ke Salesforce, anda bermula di Laman Utama, yang kelihatan mirip dengan halaman Home pengguna lain. Walau bagaimanapun, tugas dan peristiwa khusus kepada anda:
-
Tab: Klik tab untuk menavigasi Salesforce. Apabila anda mengklik tab, halaman Utama tab muncul dengan bahagian untuk pandangan, alat, dan laporan untuk membantu anda mengurus kerja anda.
-
Pasukan. menu apl com: Gunakan menu lungsur aplikasi untuk bertukar antara set tab yang paling banyak digunakan oleh pelbagai jenis pengguna Salesforce.
-
Buat senarai juntai baru: Pilih item dalam senarai juntai Buat Buat baru untuk membuat rekod baru dalam Salesforce, seperti akaun, kenalan, dan peluang.
-
Kitar Semula: Klik pautan Kitar Semula Bin di bar sisi jika anda memadam rekod dalam 15 hari yang lalu yang anda ingin pulihkan untuk memastikan pekerjaan itu.
-
Kalendar: Gunakan kalendar untuk menjejaki jadual anda dalam Salesforce. Dengan ikon paparan kalendar, anda boleh melompat ke tempoh masa yang berbeza dan melihat kalendar pengguna atau sumber lain.
-
Tugas Saya: Gunakan bahagian Tugas Saya untuk menaikkan kelajuan item tugasan anda.
-
Carian: Dapatkan maklumat dengan pantas dalam Salesforce dengan memasukkan kata kunci dan kemudian mengklik Carian. Halaman hasil carian muncul dengan senarai rekod yang sepadan dengan carian anda.
-
Item Terkini: Gunakan Item Terkini untuk membuka rekod yang baru-baru ini anda lawati.
-
Mesej dan Isyarat: Lihat Mesej dan Isyarat untuk komunikasi penting dari pasukan atau pengurus projek Salesforce anda.
-
Tetapan Saya: Klik pilihan Tetapan Saya di bawah menu Nama Anda di bahagian atas untuk pergi ke halaman Tetapan Saya dan mengubah suai tetapan peribadi anda. Jika anda seorang pentadbir, gunakan Persediaan untuk menyesuaikan, mengkonfigurasi, dan mentadbir Salesforce.
-
Bantuan: Jika anda memerlukan bantuan, klik pautan Bantuan di penjuru kanan sebelah atas.
