Video: Mencatat Data Pelanggan dan Transaksi Penjualan - QuickBooks Online 2025
Menu Pelanggan di QuickBooks membekalkan beberapa arahan yang perlu diperhatikan - mungkin berguna - dan patut dibincangkan. Perintah berikut boleh didapati di menu Pelanggan anda:
-
Pusat Pelanggan: Memaparkan tetingkap Pelanggan Pusat, yang merangkumi maklumat mengenai senarai pelanggan anda, termasuk jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan anda.
-
Buat Anggaran: Menampilkan tetingkap yang boleh anda gunakan untuk membuat anggaran untuk pelanggan untuk menunjukkan, sebagai contoh, apakah produk atau perkhidmatan yang akan dikenakan jika anda menjualnya kepada pelanggan tersebut.
-
Buat Pesanan Jualan: Memaparkan tetingkap yang boleh anda gunakan untuk membuat pesanan jualan. Pada asasnya, pesanan jualan adalah invois untuk sesuatu yang anda belum benar-benar dijual atau untuk perkhidmatan yang belum anda sediakan. Anda menyediakan pesanan jualan untuk merekod pesanan dari pelanggan atau klien dan mendokumen butiran pesanan.
-
Perintah Jualan Pemenuhan Pesanan Jualan: Memaparkan tetingkap lembaran kerja Pemenuhan Pesanan Jualan, yang menyenaraikan semua pesanan jualan anda yang belum dipenuhi. Anda boleh mencetak batch pesanan jualan dengan menggunakan lembaran kerja ini juga. (Nota: Jika anda telah membuat pesanan jualan untuk pelanggan atau pelanggan tertentu, QuickBooks meminta sama ada anda mahu menukar pesanan jualan ke dalam invois setiap kali anda mula bekerja pada invois untuk pelanggan tersebut.)
-
Buat Invois Batch: Memaparkan kotak dialog Batch Invoice, yang membolehkan anda mengenal pasti sekumpulan pelanggan yang ingin anda bil untuk beberapa item yang ditentukan. Selepas anda dikumpulkan, atau dibungkus, pelanggan dengan cara ini, anda boleh memberitahu QuickBooks untuk membuat kumpulan (kumpulan) invois.
Sebagai contoh, jika anda mengenakan yuran penahan bulanan pelanggan, anda boleh mengikat pelanggan pada penahan dan kemudian membuat invois untuk masing-masing yang ditagih untuk "yuran penahan bulanan" item.
-
Masukkan Caj Penyata: Menampilkan Daftar Belum Terima Akaun. Anda tidak perlu menggunakan arahan ini. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan arahan ini untuk menambahkan jumlah kepada akaun yang diterima untuk pelanggan tertentu. Amaun yang terdapat dalam kenyataan seterusnya pelanggan.
-
Buat Pernyataan: Memaparkan tetingkap yang boleh anda gunakan untuk membuat satu set pernyataan bulanan untuk pelanggan. Kenyataan sedemikian menunjukkan jumlah yang hutang pelanggan, invois dibuat untuk bulan itu, memo kredit yang dikeluarkan untuk bulan itu, dan bayaran yang dibuat pada bulan itu.
-
Lead Center: Memaparkan tetingkap Pusat Lead, yang membolehkan anda menyimpan dan memantau petunjuk pelanggan. Jendela membolehkan anda menamakan nama, mengumpul nota, dan menyimpan senarai aktiviti utama generasi.
-
Tambah Pemprosesan Kad Kredit: Memaparkan halaman web yang menerangkan dan cuba membincangkan anda untuk membeli perkhidmatan pemprosesan kad kredit Intuit.
-
Tambah Pemeriksaan Elektronik: Memaparkan halaman web yang menerangkan dan cuba untuk membincangkan anda untuk membeli perkhidmatan cek elektronik Intuit. Dengan cek elektronik, atau e-cek, anda mengambil maklumat pembayaran daripada pelanggan melalui telefon dan kemudian menggunakan maklumat tersebut untuk menarik balik wang secara elektronik dari akaun bank pelanggan.
-
Perkhidmatan Pembayaran Pautan ke Fail Syarikat: Membuat sambungan antara fail data QuickBooks anda dan pelayan Intuit - sesuatu yang perlu jika anda mendaftar untuk pemprosesan kad kredit atau elektronik.
-
Ketahui mengenai Point of Sale: Menampilkan halaman web yang menerangkan dan cuba berbicara kepada anda untuk membeli perisian intuit dari jualan Intuit.
-
Senarai Item: Memaparkan senarai Item, yang menunjukkan item yang mungkin dimasukkan dalam invois atau memo kredit.
-
Tukar Harga Item: Membolehkan anda menukar harga sekumpulan item pada satu masa - sebagai contoh, meningkatkan setiap harga sebanyak 5 peratus.
