Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet - dummies

Oleh Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong

Tidak seperti perisian tradisional, Salesforce adalah Software-as-a-Service (SaaS). Anda mendaftar untuk menyewa perkhidmatan dan log masuk melalui penyemak imbas, dan perisian tersebut akan tersedia dengan serta-merta. Tidak ada pembelian, pemasangan, atau persediaan perkakasan yang diperlukan! Dengan Salesforce, anda mempunyai rangkaian perkhidmatan penuh untuk menguruskan kitaran hayat pelanggan.

Menavigasi Laman Utama Salesforce

Apabila anda log masuk ke Salesforce, anda bermula di Laman Utama, yang kelihatan sama dengan halaman Utama pengguna lain. Walau bagaimanapun, tugas dan peristiwa khusus kepada anda:

• Tab: Klik tab untuk menavigasi Salesforce. Apabila anda mengklik tab, halaman Utama tab muncul dengan bahagian untuk pandangan, alat, dan laporan untuk membantu anda mengurus kerja anda.

• Pasukan. menu apl com: Gunakan menu lungsur aplikasi untuk bertukar antara set tab yang paling banyak digunakan oleh pelbagai jenis pengguna Salesforce.

• Buat senarai juntai baru: Pilih item dalam senarai juntai Buat Buat baru untuk mencipta rekod baru dalam Salesforce, seperti akaun, kenalan, dan peluang.

• Kitar Semula: Klik pautan Kitar Semula Bin di bar sisi jika anda memadam rekod dalam 15 hari yang lalu yang anda ingin pulihkan untuk memastikan pekerjaan itu.

• Kalendar: Gunakan kalendar untuk menjejaki jadual anda dalam Salesforce. Dengan ikon paparan kalendar, anda boleh melompat ke tempoh masa yang berbeza dan melihat kalendar pengguna atau sumber lain.

• Tugas Saya: Gunakan bahagian Tugas Saya untuk menaikkan kelajuan item tugasan anda.

• Carian: Dapatkan maklumat dengan pantas dalam Salesforce dengan memasukkan kata kunci dan kemudian mengklik Carian. Halaman hasil carian muncul dengan senarai rekod yang sepadan dengan carian anda.

• Item Terkini: Gunakan Item Terkini untuk membuka rekod yang baru-baru ini anda lawati.

• Mesej dan Isyarat: Lihat Mesej dan Isyarat untuk komunikasi penting dari pasukan atau pengurus projek Salesforce anda.

• Tetapan Saya: Klik pilihan Tetapan Saya di bawah menu Nama Anda di bahagian atas untuk pergi ke halaman Tetapan Saya dan mengubah suai tetapan peribadi anda. Jika anda seorang pentadbir, gunakan Persediaan untuk menyesuaikan, mengkonfigurasi, dan mentadbir Salesforce.

• Bantuan: Jika anda memerlukan bantuan, klik pautan Bantuan di penjuru kanan sebelah atas.

Mendapatkan Salesforce Bantu Cepat

Anda mempunyai banyak cara untuk menavigasi Salesforce sehingga anda mungkin tidak memerlukan banyak membantu mendapatkan sekitar aplikasi. Sekiranya anda tersekat, dapatkan bantuan dengan teknik ini:

• Hubungi pentadbir sistem anda.

• Klik bantuan untuk pautan halaman ini pada kebanyakan halaman Salesforce untuk mengakses panduan bantuan yang khusus diarahkan ke halaman yang anda sedang aktif.

• Untuk sokongan umum dari dalam Salesforce, klik pautan Bantuan di Laman Utama, dan ketik beberapa kata kunci yang berkaitan dengan pertanyaan anda ke dalam bar Carian. Anda mendapat senarai artikel yang disyorkan yang termasuk topik Bantuan.

• Untuk mencari pendapat daripada orang lain dalam komuniti, cari atau siarkan soalan dalam Komuniti Kejayaan Salesforce.

• Satu lagi medium untuk maklum balas daripada komuniti teknologi pada umumnya adalah Twitter. Jika anda sudah menjadi pengguna Twitter, gunakan #askforce hashtag dalam tweet anda untuk menjerit soalan anda.

Menggunakan Operasi Salesforce Setiap Hari

Salesforce telah dibina oleh jurujual untuk jurujual. Inilah cara untuk menggunakan operasi Salesforce sehari-hari dengan cara yang paling berkesan supaya anda boleh menumpukan masa anda untuk menjual:

• Mengesan prospek. Pilih item Buat Baris Baru di bar sisi, isikan rekod, kemudian klik Simpan.

• Mengesan syarikat. Pilih Item Buat Item Baru di bar sisi, lengkapkan rekod, kemudian klik Simpan.

• Sediakan perhubungan ibu bapa / anak. Buat rekod untuk akaun induk dan anak. Klik butang Edit pada akaun kanak-kanak dan gunakan ikon Lookup di sebelah bidang Akaun Ibu Bapa untuk mengaitkan ibu bapa, supaya anda boleh mendapatkan paparan visual struktur korporat organisasi. Kemudian klik Simpan untuk menyatukan semula keluarga.

• Mengesan seseorang. Pergi ke halaman terperinci Akaun di mana orang itu bekerja, dan pilih Buat Kenalan Baru di bar sisi. Isikan rekod dan kemudian klik Simpan.

• Menetapkan hierarki organisasi. Buat rekod untuk kenalan akaun. Klik butang Edit pada rekod kenalan dan gunakan ikon Lookup di sebelah Laporan Untuk medan untuk mengaitkan pengurus. Kemudian klik Simpan.

• Tambah perjanjian. Pergi ke halaman terperinci Akaun untuk pelanggan berkaitan dan pilih Buat Kesempatan Baru item di bar sisi. Lengkapkan bidang - termasuk Peringkat Peringkat dan Tarikh Tutup - dan kemudian klik Simpan.

• Sediakan tugas. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan (seperti kenalan atau akaun) dan pilih Item Tugasan Buat Baru di bar sisi. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.

• Log panggilan. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan dan klik butang Log a Call dalam senarai berkaitan Sejarah Aktiviti. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.

• Hantar e-mel. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan (seperti kenalan atau plumbum) dan klik butang Hantar E-mel dalam senarai berkaitan Sejarah Aktiviti. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.

• Akses cagaran jualan. Klik tab Kandungan, masukkan kata kunci, kemudian klik butang Cari Dokumen untuk mencari dokumen sepadan.

• Uruskan kempen. Jika anda mempunyai kempen dan keizinan yang betul, klik butang Kempen Baru pada bar tugas. Isi bidang dan kemudian klik Simpan.

• Memulakan siasatan perkhidmatan pelanggan. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan (seperti akaun atau kenalan) dan kemudian pilih item Buat Kes Baru di bar sisi.

• Buat senarai fokus boleh diguna semula. Klik tab rekod yang relevan dan klik pautan Buat Cipta Baru di bahagian Paparan yang sepadan. Lengkapkan tetapan untuk paparan dan kemudian klik Simpan.

• Buat laporan. Klik tab Laporan dan klik butang Cipta Laporan Khas Baru. Ikuti langkah melalui wizard dan kemudian klik butang Run Report apabila siap.

• Eksport laporan. Pergi ke laporan dan klik butang Eksport ke Excel. Ikuti langkah-langkah untuk mengeksport laporan.

• Gabungkan rekod pendua. Pada halaman terperinci Lead, klik butang Cari Duplikat. Untuk menggabungkan akaun, klik pautan Merge Accounts di bahagian Alat di halaman Rumah Akaun. Untuk menggabungkan kenalan, pergi ke halaman terperinci Akaun dan klik butang Gabungan Kenalan dalam senarai berkaitan Kenalan. Dalam setiap keadaan, ikuti langkah-langkah dalam wizard Merge untuk objek tertentu untuk menyelesaikan operasi.

• Pindahkan rekod. Dengan mengandaikan bahawa anda mempunyai hak pemindahan, pergi ke halaman perincian rekod dan klik pautan Ubah dalam kurungan di sebelah medan Pemilik. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.