Video: Painless resource scheduling with Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2024
Dengan Microsoft CRM, anda dan kakitangan anda dapat dengan mudah memberikan perkhidmatan pelanggan yang tepat pada masanya. Perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah menubuhkan sumber anda - iaitu, kemudahan dan peralatan anda - mengikut jadual.
Inilah cara kerja ini:
1. Di bahagian bawah panel navigasi CRM, klik butang Tetapan.
Tetingkap Tetapan muncul di sebelah kanan.
2. Dari tetingkap Tetapan, pilih Tetapan Unit Perniagaan. Kemudian pilih Kemudahan / Peralatan Tempatan.
Anda kini boleh mula menambah sumber anda. Dari sini, anda juga boleh melihat sumber, kemudahan dan peralatan setempat anda, dan kemudahan dan peralatan anak-anak menggunakan senarai juntai Lihat.
3. Dalam bar alat tingkap, klik butang Baru.
Kemudahan / Peralatan: Tetingkap baru muncul.
4. Dalam medan Nama, namakan sumber anda.
Gunakan nama biasa untuk item itu, supaya semua orang dalam syarikat anda dapat mencarinya. Menamakan wain berat "Keju Besar" tidak akan berbuat baik jika anda satu-satunya yang memanggilnya. Anda mempunyai sehingga 100 aksara untuk nama sumber anda. Ingat bahawa semua bidang yang berani (merah pada skrin komputer anda) diperlukan.
5. Seterusnya, pilih Unit Perniagaan.
Medan ini secara lalai secara automatik ke unit perniagaan syarikat anda, tetapi anda boleh mengubahnya dengan mengklik kaca pembesar.
6. Pilih tapak untuk sumber anda.
Medan pilihan ini berguna jika anda mempunyai lebih daripada satu lokasi untuk sumber daya anda. Sebagai contoh, anda mungkin ingin menunjukkan sama ada anda ingin menggunakan winch tugas berat di kemudahan Newtown anda atau lokasi Portville anda.
7. Masukkan alamat e-mel.
Anda boleh menggunakan medan ini untuk menghantar e-mel mengenai sumber ini. Sebagai contoh, katakan anda mengambil win berat dan ingin memberitahu Steve, pengurus peralatan. Anda boleh menetapkan proses perniagaan supaya setiap kali anda menjadualkan sumber ini, e-mel kepada Steve dijana.
8. Pilih zon waktu.
Zon waktu lalai adalah satu untuk syarikat anda. Bagaimanapun, anda boleh mengubahnya dengan membuat pilihan dari senarai juntai bawah.
9. Akhir sekali, masukkan takrif sumber.
Bidang ini adalah pilihan.
10. Klik butang Simpan dan Tutup.
Anda kembali ke tetingkap Kemudahan / Peralatan.
Sekarang bahawa anda telah memasukkan sumber anda ke Microsoft CRM, anda harus membuat jadual untuknya. Jadual memberitahu setiap orang apabila sumber itu boleh digunakan.
Katakanlah anda hanya membeli Keju Big (win) pada hari Sabtu, dan ia bersedia untuk digunakan di lapangan.Walau bagaimanapun, anda mahu downtime dijadualkan untuk penyelenggaraan setiap Jumaat:
1. Di tetingkap Kemudahan / Peralatan, pilih sumber yang baru anda buat dengan mengklik dua kali.
Tetingkap untuk sumber ini muncul. Mata: Perhatikan bahawa ia mempunyai anak panah navigasi.
2. Dalam anak panah navigasi sumber, klik Waktu Kerja.
Tab yang dipanggil Monthly View muncul dengan kalendar bulanan. Untuk menukar bulan, klik anak panah pada salah satu sisi bulan di bahagian atas kalendar.
3. Klik dua kali sehari di mana anda mahu mengehadkan kerja atau memulakan jadual untuk sumber.
4. Pilih satu daripada pilihan berikut dan kemudian klik OK:
• * Hari ini sahaja: Perubahan hanya tarikh yang anda pilih.
• Tarikh ini seterusnya: Tukar jadual dari hari ini ke seterusnya.
• Seluruh jadual mingguan yang berulang dari awal hingga akhir: Mengubah jadual untuk semua tarikh, termasuk tarikh yang lalu.
Untuk contoh kami, pilih pilihan kedua. Jadual Mingguan: Edit skrin muncul.
5. Isi halaman ini.
Kebanyakan medan dalam skrin ini jelas-jelas. Anda boleh menukar atau memilih jam kerja anda dengan mengklik dua kali pada waktu berani (biru di skrin) yang disenaraikan selepas Jam Kerja. Nyahtanda mana-mana hari yang tidak tersedia untuk penjadualan (lalai adalah untuk semua yang perlu diperiksa).
6. Klik butang Simpan dan Tutup.
