Rumah Media Sosial Penjadualan Sumber ke dalam Microsoft CRM - dummies

Penjadualan Sumber ke dalam Microsoft CRM - dummies

Video: Painless resource scheduling with Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2025

Video: Painless resource scheduling with Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2025
Anonim

Dengan Microsoft CRM, anda dan kakitangan anda dapat dengan mudah memberikan perkhidmatan pelanggan yang tepat pada masanya. Perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah menubuhkan sumber anda - iaitu, kemudahan dan peralatan anda - mengikut jadual.

Inilah cara kerja ini:

1. Di bahagian bawah panel navigasi CRM, klik butang Tetapan.

Tetingkap Tetapan muncul di sebelah kanan.

2. Dari tetingkap Tetapan, pilih Tetapan Unit Perniagaan. Kemudian pilih Kemudahan / Peralatan Tempatan.

Anda kini boleh mula menambah sumber anda. Dari sini, anda juga boleh melihat sumber, kemudahan dan peralatan setempat anda, dan kemudahan dan peralatan anak-anak menggunakan senarai juntai Lihat.

3. Dalam bar alat tingkap, klik butang Baru.

Kemudahan / Peralatan: Tetingkap baru muncul.

4. Dalam medan Nama, namakan sumber anda.

Gunakan nama biasa untuk item itu, supaya semua orang dalam syarikat anda dapat mencarinya. Menamakan wain berat "Keju Besar" tidak akan berbuat baik jika anda satu-satunya yang memanggilnya. Anda mempunyai sehingga 100 aksara untuk nama sumber anda. Ingat bahawa semua bidang yang berani (merah pada skrin komputer anda) diperlukan.

5. Seterusnya, pilih Unit Perniagaan.

Medan ini secara lalai secara automatik ke unit perniagaan syarikat anda, tetapi anda boleh mengubahnya dengan mengklik kaca pembesar.

6. Pilih tapak untuk sumber anda.

Medan pilihan ini berguna jika anda mempunyai lebih daripada satu lokasi untuk sumber daya anda. Sebagai contoh, anda mungkin ingin menunjukkan sama ada anda ingin menggunakan winch tugas berat di kemudahan Newtown anda atau lokasi Portville anda.

7. Masukkan alamat e-mel.

Anda boleh menggunakan medan ini untuk menghantar e-mel mengenai sumber ini. Sebagai contoh, katakan anda mengambil win berat dan ingin memberitahu Steve, pengurus peralatan. Anda boleh menetapkan proses perniagaan supaya setiap kali anda menjadualkan sumber ini, e-mel kepada Steve dijana.

8. Pilih zon waktu.

Zon waktu lalai adalah satu untuk syarikat anda. Bagaimanapun, anda boleh mengubahnya dengan membuat pilihan dari senarai juntai bawah.

9. Akhir sekali, masukkan takrif sumber.

Bidang ini adalah pilihan.

10. Klik butang Simpan dan Tutup.

Anda kembali ke tetingkap Kemudahan / Peralatan.

Sekarang bahawa anda telah memasukkan sumber anda ke Microsoft CRM, anda harus membuat jadual untuknya. Jadual memberitahu setiap orang apabila sumber itu boleh digunakan.

Katakanlah anda hanya membeli Keju Big (win) pada hari Sabtu, dan ia bersedia untuk digunakan di lapangan.Walau bagaimanapun, anda mahu downtime dijadualkan untuk penyelenggaraan setiap Jumaat:

1. Di tetingkap Kemudahan / Peralatan, pilih sumber yang baru anda buat dengan mengklik dua kali.

Tetingkap untuk sumber ini muncul. Mata: Perhatikan bahawa ia mempunyai anak panah navigasi.

2. Dalam anak panah navigasi sumber, klik Waktu Kerja.

Tab yang dipanggil Monthly View muncul dengan kalendar bulanan. Untuk menukar bulan, klik anak panah pada salah satu sisi bulan di bahagian atas kalendar.

3. Klik dua kali sehari di mana anda mahu mengehadkan kerja atau memulakan jadual untuk sumber.

4. Pilih satu daripada pilihan berikut dan kemudian klik OK:

* Hari ini sahaja: Perubahan hanya tarikh yang anda pilih.

Tarikh ini seterusnya: Tukar jadual dari hari ini ke seterusnya.

Seluruh jadual mingguan yang berulang dari awal hingga akhir: Mengubah jadual untuk semua tarikh, termasuk tarikh yang lalu.

Untuk contoh kami, pilih pilihan kedua. Jadual Mingguan: Edit skrin muncul.

5. Isi halaman ini.

Kebanyakan medan dalam skrin ini jelas-jelas. Anda boleh menukar atau memilih jam kerja anda dengan mengklik dua kali pada waktu berani (biru di skrin) yang disenaraikan selepas Jam Kerja. Nyahtanda mana-mana hari yang tidak tersedia untuk penjadualan (lalai adalah untuk semua yang perlu diperiksa).

6. Klik butang Simpan dan Tutup.

Penjadualan Sumber ke dalam Microsoft CRM - dummies

Pilihan Editor

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

Apa yang boleh dilakukan oleh GoPro? Inilah soalan yang lebih relevan: Apa yang anda mahu lakukan? Meminta soalan ini lebih seperti menanyakan diri anda tentang keinginan dan hasrat anda sendiri untuk rakaman video yang unik. Apabila anda menentukan apa yang anda ingin tangkap, semua yang anda perlu lakukan ialah menyambungkan kamera ke gunung yang sesuai ...

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Anda mempunyai refleks kanta tunggal digital yang besar (dSLR ) kamera dan mahu menangkap beberapa gambar indah masa-masa hidup anda. Untuk sepenuhnya menguasai dSLR anda dan membuat gambar yang menarik, anda mesti menceburkan diri ke dunia baru yang berani yang melibatkan membuat keputusan tentang mod penangkapan. Mengetahui panjang fokus apa yang digunakan dalam ...

Pilihan Editor

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Lapisan lapisan di Photoshop CS6 membolehkan anda secara beransur-ansur berus dalam ketelusan dan kelegapan pada asas pixel selektif. Dua alat pelapis lapisan - Alat Gradien dan Brush - lebih kerap digunakan berbanding yang lain: Alat Gradien: Menetapkan alat ini kepada kecerunan linear hitam ke putih atau putih ke ...

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Sumber yang tersedia untuk Adobe Photoshop Creative Suite 6 adalah luas. Kuler adalah komuniti dalam talian yang menyediakan tema warna untuk anda menyemak imbas, memuat turun, membuat, mengedit, dan memuat naik untuk berkongsi dengan orang lain. Gunakan tema ini apabila membuat projek cetak grafik atau laman web. Apa yang anda perlukan ialah sambungan Internet dan Adobe ID. Di sini ...

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Kata kunci adalah label deskriptif yang anda lampirkan ke fail di Bridge. Mereka membantu untuk mengkategorikan imej Photoshop CS6 anda, membolehkan anda lebih cekap dan cepat mencari fail yang anda inginkan. Berikut adalah downside untuk membuat dan menggunakan kata kunci: Untuk membuat kata kunci baru (folder kategori yang mengandungi kata kunci): Klik ikon tanda tambah (+) ...

Pilihan Editor

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Nota reka bentuk adalah sesuai untuk berkomunikasi dengan pemaju lain yang bekerja pada Laman web, tetapi tidak dalam jarak menjerit. Ciri Dreamweaver ini berfungsi seperti tag komen (kod HTML yang membolehkan anda memasukkan teks dalam halaman yang tidak akan dipaparkan dalam penyemak imbas) tetapi dengan privasi lebih banyak. Ramai pemaju menggunakan ...

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Jangan berfikir bahawa toolbar Dreamweaver CS3 Common Insert biasa dan biasa. Ia hanya dipanggil "umum" kerana ia menawarkan perintah memasukkan yang paling kerap digunakan kerana ia adalah yang paling berguna. Dengan bilah alat yang ditunjukkan di sini, anda boleh memasukkan segala-galanya dari pautan e-mel kepada tarikh kepada mana-mana media yang ingin anda letakkan ...

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Penjajaran imej dan teks bersebelahan mereka di Adobe Suite Creative 5 (Adobe CS5) Dreamweaver adalah mudah, tetapi pilihan yang ada mungkin membuat kelihatan terlalu rumit. Imej dan teks bersebelahan mereka duduk pada garis dasar yang sama sebagai lalai, memaksa teks berjalan dalam satu baris ke kanan imej. Untuk ...