Video: Cara Mendapatkan 100 Customer Pertama Anda 2025
Dalam QuickBooks, Senarai Pelanggan menjejaki semua pelanggan dan maklumat pelanggan anda. Sebagai contoh, Senarai Pelanggan menjejaki alamat bil dan alamat penghantaran untuk pelanggan. Ikuti langkah ini untuk menambah pelanggan ke Senarai Pelanggan:
1. Pilih senarai -> Senarai Senarai Kerja Pelanggan.
QuickBooks memaparkan Pelanggan: tetingkap Senarai Kerja.
Pelanggan: Butang kerja, selain membiarkan anda mencipta pelanggan baru, menyediakan menu arahan untuk menyunting maklumat pelanggan, memotong pelanggan, mencetak senarai pelanggan, dan sebagainya.
2. Untuk menambah pelanggan baru, klik Pelanggan: Butang kerja dan kemudian pilih arahan Baru.
QuickBooks memaparkan tetingkap Pelanggan Baru.
3. Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi pelanggan nama ringkas.
Anda tidak perlu memasukkan nama penuh pelanggan ke dalam kotak Nama Pelanggan. Maklumat itu boleh masuk ke dalam kotak Nama Syarikat yang dipaparkan pada tab Maklumat Alamat. Anda hanya mahu beberapa nama pelanggan yang disingkat yang boleh anda gunakan untuk merujuk kepada pelanggan dalam sistem perakaunan QuickBooks.
4. Abaikan Baki Pembukaan dan Daripada Kotak.
Anda tidak mahu menetapkan baki pembuka pelanggan dengan menggunakan Baki Pembukaan dan Sebutan Kotak. Itulah cara yang betul untuk menetapkan baki akaun pelanggan baru anda. Jika anda melakukan ini, anda pada dasarnya menetapkan bahagian debit kemasukan tanpa bahagian kredit yang sepadan. Kemudian, anda perlu masuk dan masukkan entri jurnal yang gila untuk menyelesaikan pembukuan anda yang tidak lengkap.
5. Isi kotak pada kotak Maklumat Alamat.
Membekalkan nama syarikat, termasuk maklumat hubungan, alamat bil dan penghantaran, nama kenalan, nombor telefon kenalan, nombor faks, dan sebagainya.
6. Membekalkan sedikit maklumat tambahan mengenai pelanggan.
Jika anda mengklik tab Maklumat Tambahan, QuickBooks memaparkan beberapa kotak lain yang boleh anda gunakan untuk mengumpul dan menyimpan maklumat pelanggan.
Anda boleh menggunakan kotak senarai drop-down
• Ketik jenis untuk mengkategorikan pelanggan sebagai sesuai dengan "jenis pelanggan" tertentu
• untuk mengenal pasti istilah pembayaran lalai pelanggan. •
kotak senarai drop-down Rep untuk mengenal pasti wakil jualan lalai pelanggan. •
Cara Hantar Pilihan untuk memilih kaedah lalai untuk menghantar invois pelanggan dan memo kredit. Anda juga boleh merakam nombor jualan semula, nyatakan paras harga lalai, dan juga klik butang Tetapkan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.
7. Klik tab Maklumat Pembayaran.
Satu set kotak muncul, di mana anda boleh merakam nombor akaun pelanggan, had kreditnya, dan kaedah pembayaran pilihan.
8. (Pilihan) Klik tab Maklumat Kerja untuk menerangkan tugas pelanggan.
tab Info Pekerjaan membolehkan anda menerangkan maklumat yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika anda bukan sahaja menubuhkan pelanggan tetapi juga menyediakan pekerjaan untuk pelanggan tersebut.
