Menargetkan Ahli Sedia Ada dengan Builder Campaign Integrated di Salesforce - dummies

Anda boleh dengan mudah membina senarai sasaran dengan Salesforce. Dengan mengandaikan bahawa syarikat anda telah mengimport petunjuk pengguna dan kenalan, anda boleh membina senarai sasaran anda secara langsung dalam Salesforce dalam tiga cara:

• Menggabungkan petunjuk dan hubungan yang sedia ada beramai-ramai ke kempen
• Menambah ahli dari laporan tersuai
• Menambah ahli dari Senarai Paparan

Selepas anda memautkan petunjuk atau kenalan anda yang dikehendaki dengan kempen tertentu, anda boleh mula menargetkannya.

Menambah ahli dari rekod kempen

Untuk mengaitkan petunjuk atau kenalan sedia ada dengan kempen yang anda sedang perancangan, mulakan dengan memastikan anda dapat melihat petunjuk atau kenalan melalui Paparan Senarai. Anda boleh menambah sebanyak 200 petunjuk atau kenalan bagi setiap halaman Lihat Senarai. Kemudian ikuti langkah berikut:

1. Dari rekod kempen tertentu, klik butang Urus Ahli. Senarai pilih muncul.
2. Pilih Tambah Ahli - Pilihan Carian. Dalam contoh ini, anda akan menambah petunjuk sedia ada. Wizard Ahli Urus muncul.
3. Dari subtab Tambah Ahli Wizard Ahli Urus, dalam bahagian Pilih Jenis Ahli untuk Cari, sahkan bahawa butang Ralat pamilih dipilih. Ini adalah lalai.
4. Tentukan Kriteria Penapis. Anda boleh menggunakan pandangan yang sedia ada atau buat kriteria baru sekarang untuk mendapatkan petunjuk yang anda inginkan untuk kempen ini. Sekiranya anda tidak pasti apa subset petunjuk untuk digunakan, langkah mundur dan berikan beberapa pemikiran. Menghantar semua petunjuk dalam pangkalan data anda mungkin bukan keputusan bijak.
5. Klik Pergi selepas anda memilih kriteria anda. Hasil carian muncul di bawah kriteria penapis.
6. Pilih kotak semak di sebelah petunjuk yang sesuai yang anda mahu tambah pada kempen ini.

   

   Lihat petunjuk untuk mengaitkan dengan kempen.
7. Klik senarai lungsur Tambah dengan Status untuk memilih serta segera mengaitkan status ahli dengan petunjuk yang dipilih. Arahan terpilih anda kini muncul pada subtab Ahli Sedia Ada. Jangan risau. Jika jari pemicu gatal anda membuat anda menambah beberapa ahli sebelum anda bersedia, anda boleh menggunakan butang Alih keluar yang berguna untuk memisahkan ahli dari kempen ini dan mulakan semula.
8. Ulang Langkah 2-6, memilih pandangan baru, seperti yang diperlukan.
9. Klik Kembali ke Kempen: Nama Kempen di bawah nama halaman Urus Ahli apabila selesai. Rekod kempen muncul semula.

Menambah ahli dari laporan tersuai

Sebanyak 50,000 petunjuk atau kenalan dalam satu laporan timbal, hubungan, atau laporan tunggal mungkin dikaitkan dengan kempen.Untuk menambah ahli sedia ada dengan menjalankan laporan, ikuti langkah berikut:

Tambahkan ahli laporan pada kempen.

1. Dari halaman utama Laporan, klik laporan tersuai dari petunjuk atau kenalan yang akan anda sasarkan. Halaman Laporan dipaparkan.
2. Klik butang Tambah ke Kempen. The Add Members Wizard muncul.
3. Pilih kempen sedia ada untuk medan Kempen. Gunakan ikon Lookup untuk mencari perlawanan anda.
4. Selepas kempen dipilih, pilih status yang sesuai dari senarai juntai Status Ahli.

   

   Memilih status ahli untuk ahli laporan.
5. Gunakan butang radio untuk bertukar-tukar sama ada anda mahu status ahli yang sedia ada akan ditindih oleh status ahli ini. Kelalaian adalah untuk tidak mengatasi status ahli sedia ada.
6. Klik Tambah ke Kempen untuk meneruskan. Langkah 2 wizard muncul dengan mesej status percubaan anda.
7. Klik Selesai apabila anda telah mengesahkan maklumat. Anda dikembalikan ke halaman laporan tersuai anda.

Menambah ahli dari paparan

Jika anda telah mengikuti contoh kami ke titik ini, dari mana-mana halaman paparan atau kenalan, anda boleh menambah ahli ke kempen. Ambil perhatian bahawa keupayaan untuk menambah ahli dalam kempen dari mana-mana halaman paparan atau hubungan pandangan hanya membenarkan pengurus pemasaran untuk memilih dan menambah ahli satu halaman pada satu masa, jadi yang terbaik adalah untuk menambah sejumlah kecil ahli. Jika pandangan anda adalah lebih daripada satu halaman, anda harus maju ke halaman itu dan kemudian menambah ahli. Untuk menambah ahli dari Senarai Paparan, pastikan pandangan telah dibuat dan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pada halaman hasil paparan, pilih kotak semak di sebelah nama ahli yang sesuai yang anda mahu tambah pada kempen anda.
2. Klik butang Tambah ke Kempen selepas ahli anda telah dipilih. The Add Members Wizard muncul.
3. Pilih kempen sedia ada untuk medan Kempen. Gunakan ikon Lookup untuk mencari perlawanan anda.
4. Selepas kempen dipilih, pilih status yang sesuai dari senarai juntai Status Ahli.
5. Klik Tambah ke Kempen untuk meneruskan. Langkah 2 wizard muncul dengan mesej status percubaan anda.
6. Klik Selesai apabila maklumat telah disahkan. Anda kembali ke halaman paparan anda.

Tambah ahli senarai ke kempen.