Isi kandungan:
Video: Did LinkedIn just get Microsoft Kiss of death? 2024
Semakin banyak anda menggunakan Salesforce untuk pengurusan akaun, lebih penting adalah untuk mengekalkannya dari masa ke masa. Berikut adalah beberapa alat mudah untuk memastikan pangkalan data akaun anda terkini.
Meningkatkan ketepatan akaun dengan Data. com
Semua orang mempunyai cara sendiri untuk memasuki nama syarikat, tetapi apabila setiap rep jualan menggunakan kaedahnya sendiri, ia membawa kepada rekod rekod pendua. Daripada berhujah mengenai kaedahnya yang terbaik, anda boleh menggunakan Data. com untuk memberikan anda nama yang betul.
Data. com menyediakan data berkualiti tinggi dari Dun & Bradstreet dan boleh didapati di Salesforce untuk caj tambahan. Anda boleh menggunakannya untuk membersihkan rekod akaun anda secara automatik, memberikan anda maklumat terkini untuk 83 bidang akaun. Penjualan jualan juga boleh menggunakan Data. com untuk segera mengimport akaun dan kenalan baru ke dalam Salesforce. Sama ada anda menambah data sedia ada atau bermula dari awal, Data. com boleh memberikan data yang anda perlukan tanpa perlu meninggalkan Salesforce.
Memadamkan rekod akaun
Jika akaun anda (atau subordinat) sendiri yang perlu dipadamkan, anda boleh memadamnya satu demi satu dengan menggunakan butang Padam pada rekod akaun. Satu peringatan di sini adalah bahawa sesetengah syarikat mengalih keluar kebenaran anda untuk memadamkan akaun sama sekali. Sekiranya ini berlaku atau jika anda ingin memadam banyak akaun pada satu masa, berunding dengan pentadbir sistem anda. Pentadbir sistem adalah satu-satunya pengguna dalam syarikat anda yang mempunyai keupayaan untuk membuang rekod secara besar-besaran. (Jenis mengejutkan untuk menyedari bahawa geeks mempunyai semua kuasa, bukan?)
Apabila memadam rekod akaun, ingat bahawa anda juga memadamkan rekod yang berkaitan. Jadi, jika anda memadamkan akaun, anda berpotensi akan membuang kenalan, aktiviti, peluang, dan rekod lain yang dipautkan ke akaun. Anda boleh membetulkan rekod tersilap yang dihapuskan dalam masa 15 hari dari penghapusan anda dengan mengambilnya dari Recycle Bin anda, tetapi berhati-hati sebelum memadamkan rekod.
