Rumah Media Sosial Memahami Tahap dan Peranan Akses di Microsoft CRM - patung

Memahami Tahap dan Peranan Akses di Microsoft CRM - patung

Isi kandungan:

Video: NYSTV Los Angeles- The City of Fallen Angels: The Hidden Mystery of Hollywood Stars - Multi Language 2025

Video: NYSTV Los Angeles- The City of Fallen Angels: The Hidden Mystery of Hollywood Stars - Multi Language 2025
Anonim

Keistimewaan yang anda tetapkan mengawal fungsi yang boleh anda lakukan pada Rekod atau objek tertentu. Tahap akses anda menentukan yang Rekod keistimewaan ini terpakai. Dalam erti kata lain, walaupun keistimewaan anda mungkin termasuk keupayaan untuk memadam Rekod Akaun, itu adalah paras capaian anda yang menentukan dengan tepat mana Rekod yang anda boleh padam.

Microsoft CRM merangkumi empat tahap akses berbeza yang dibentangkan dalam rangka meningkatkan kuasa.

Pengguna (asas)

Akses Pengguna adalah paling ketat dari semua peringkat akses. Dengan hak Akses Pengguna, Pengguna boleh melakukan tindakan yang berikut:

  • Rekod yang dimilikinya
  • Rekod yang dimiliki oleh Pengguna lain tetapi telah dikongsi dengannya
  • Rekod yang dimiliki atau dikongsi oleh Pasukan yang mana dia anggota

Unit Perniagaan (tempatan)

Akses Unit Perniagaan adalah satu langkah di atas tahap Pengguna asas. Ia termasuk semua hak Akses Pengguna, tetapi ia juga menyediakan akses kepada Rekod yang dimiliki oleh atau dikongsi dengan Pengguna lain yang tergolong dalam Unit Perniagaan yang sama. Istilah setempat benar-benar sepadan dengan satu Unit Perniagaan yang berbeza di mana Pengguna menjadi ahli.

Sebagai contoh, jika Moe mempunyai hak baca Peluang tempatan, dia boleh menyemak Rekod untuk semua prospek yang berminat untuk mendaftar untuk program penguji beta di syarikatnya. Jika Moe hanya mempunyai Akses Pengguna, dia hanya dapat melihat Rekod-rekod bahawa dia telah mencipta dirinya atau Rekod yang Pengguna lain telah memutuskan untuk berkongsi dengannya.

Orangtua: Unit Perniagaan Kanak-kanak (dalam)

Seorang Pengguna dengan Ibu Bapa: Hak Akses Kanak-Kanak mempunyai Akses Unit Perniagaan ditambah keupayaan untuk mengakses objek atau Rekod dari mana-mana Unit Perniagaan yang bawahan kepada unit yang ditugaskan kepadanya. Jika anda memikirkan carta organisasi untuk bahagian syarikat anda, pandangan mendalam membolehkan anda melihat Unit Perniagaan anda dan semua yang berada di bawahnya.

Organisasi (global)

Hak Akses Organisasi adalah sekurang-kurangnya sekatan semua kategori. Dengan Akses Organisasi, anda boleh melakukan tindakan pada mana-mana Rekod dalam sistem, tanpa mengira Unit Perniagaan yang anda milik dan tanpa mengira isu perkongsian.

Hak Akses Organisasi harus dikhaskan untuk sekelompok kecil pentadbir sistem yang mempunyai tanggungjawab keseluruhan untuk integriti pangkalan data. Sekurang-kurangnya dua orang di dalam syarikat anda harus mempunyai hak ini (satu untuk tujuan sandaran), tetapi mungkin tidak lebih banyak daripada itu.

Ini tidak sepatutnya menjadi kesimpulan yang terdahulu bahawa Ketua Pegawai Eksekutif atau pengarah IT perlu mempunyai Akses Organisasi yang lengkap.Dengan keistimewaan itu juga akan menjadi tanggungjawab dan kemungkinan kerosakan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh pahlawan hujung minggu atau oleh mereka yang melihat diri mereka sebagai teknogeeks. Keperluan pekerjaan individu dan pengetahuan mereka tentang sistem berkaitan langsung kepada mereka mendapatkan tahap akses ini.

Menetapkan peranan

Konsep peranan berkahwin dengan keistimewaan dan hak akses. Microsoft CRM dilengkapi dengan lapan peranan yang telah ditetapkan khas untuk organisasi pertengahan. Penggunaan peranan yang telah ditetapkan ini menjimatkan banyak masa yang akan dibelanjakan untuk menubuhkan hak akses khusus bagi setiap pengguna. Peranan ini adalah seperti berikut:

  • Pengurus perniagaan CEO
  • VP jualan
  • Pengurus jualan
  • Sales rep
  • Pengurus CSR
  • CSR
  • > Setiap lapan peranan ini mempunyai satu set lengkap hak keistimewaan dan hak akses yang telah ditetapkan. Pengurus jualan prototip diberikan set hak keistimewaan dan hak akses. Untuk melihat tetapan untuk setiap peranan lalai, ikuti langkah berikut:
  • 1. Dari Halaman Utama, pilih Tetapan dari panel ke sisi paparan utama.

Paparan Tetapan dengan tujuh subkategori dipaparkan.

2. Pilih Tetapan Unit Perniagaan dari tetingkap Tetapan dan kemudian pilih Peranan Keselamatan.

Lihat Grid Senarai Peranan Keselamatan (ditunjukkan dalam Rajah 1) muncul, menunjukkan semua peranan yang ada.

Gambar 1:

Paparan senarai semua peranan keselamatan yang sedia ada.

3. Lihat peranan pengurus jualan dengan mengklik barisnya dalam Grid View List. tab Rekod Teras Pengurus Jualan, ditunjukkan dalam Rajah 2, muncul dengan empat tab lain di sepanjang bahagian atas. Butiran Butiran, yang merupakan lalai, mempunyai butiran yang sangat sedikit. Tab Rekod Teras mengandungi semua suis beralih untuk mengaktifkan atau mematikan hak akses dan merupakan gedung pusat untuk maklumat peranan.

Gambar 2:

Hak jualan pengurus mengenai Rekod Teras.

4. Lihat Tab Rekod Teras dan kemudian klik seluruh tab untuk melihat semua objek yang boleh diakses pada pelbagai peringkat untuk profil pengurus jualan sedia ada. 5. Klik Simpan dan Tutup dari Bar Tindakan biru untuk kembali ke Grid Lihat Senarai.

Cara yang paling mudah untuk membuat peranan baru adalah dengan mengkloning yang sedia ada. Untuk melakukan ini, ikuti langkah berikut:

1. Dari Halaman Utama, pilih Tetapan dari panel ke sisi paparan utama.

Paparan Tetapan dengan tujuh subkategori dipaparkan.

2. Pilih Tetapan Unit Perniagaan dan kemudian pilih Peranan Keselamatan.

Senarai Peranan Senarai Peranan Keselamatan muncul.

3. Klik butang Salin Peranan dari Bar Tindakan biru.

Kotak dialog Peranan Salinan, ditunjukkan dalam Rajah 3, muncul, menanyakan peranan asal yang ingin anda salin dan nama baru yang anda mahu gunakan.

Gambar 3:

Menyalin peranan baru dari yang sedia ada.

4. Pilih peranan yang anda ingin salin dari senarai juntai bawah dalam bidang Peranan untuk Salin. Dalam medan Nama Role kosong kosong, taip nama baru dan unik untuk peranan tersuai baru. 5. Semak Peranan Terbuka Apabila Kotak Selesai Isi.

Ini dengan segera membawa tingkap untuk peranan baru dengan semua tetapan dari peranan asal. Jika, dengan sedikit kemungkinan, tetingkap Core Rekod tidak muncul, pilih tab itu untuk memaparkan semua tetapan peranan. Togol mana-mana tetapan untuk mengubahnya untuk peranan baru yang anda buat. Anda boleh terus mengalihkan setiap tetapan untuk meneruskan setiap lima kemungkinan. Pastikan untuk menyemak setiap lima tab: Butiran, Rekod Teras, Jualan, Perkhidmatan, dan Pengurusan Perniagaan.

6. Klik Simpan dan Tutup setelah anda menyesuaikan peranan baru sepenuhnya.

Pengguna boleh mempunyai lebih daripada satu peranan yang diberikan. Seseorang boleh memainkan peranan sebagai pentadbir sistem dan sebagai kerani bilik mel. Apabila Pengguna tunggal mempunyai banyak peranan dengan hak istimewa dan hak akses yang berbeza, peranan dengan keistimewaan yang kurang ketat lebih penting. Jadi, walaupun pentadbir sistem anda berfungsi sebagai kerani ruang mel, dia akan mempunyai tahap maksimum hak akses.

Memahami Tahap dan Peranan Akses di Microsoft CRM - patung

Pilihan Editor

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

Apa yang boleh dilakukan oleh GoPro? Inilah soalan yang lebih relevan: Apa yang anda mahu lakukan? Meminta soalan ini lebih seperti menanyakan diri anda tentang keinginan dan hasrat anda sendiri untuk rakaman video yang unik. Apabila anda menentukan apa yang anda ingin tangkap, semua yang anda perlu lakukan ialah menyambungkan kamera ke gunung yang sesuai ...

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Anda mempunyai refleks kanta tunggal digital yang besar (dSLR ) kamera dan mahu menangkap beberapa gambar indah masa-masa hidup anda. Untuk sepenuhnya menguasai dSLR anda dan membuat gambar yang menarik, anda mesti menceburkan diri ke dunia baru yang berani yang melibatkan membuat keputusan tentang mod penangkapan. Mengetahui panjang fokus apa yang digunakan dalam ...

Pilihan Editor

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Lapisan lapisan di Photoshop CS6 membolehkan anda secara beransur-ansur berus dalam ketelusan dan kelegapan pada asas pixel selektif. Dua alat pelapis lapisan - Alat Gradien dan Brush - lebih kerap digunakan berbanding yang lain: Alat Gradien: Menetapkan alat ini kepada kecerunan linear hitam ke putih atau putih ke ...

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Sumber yang tersedia untuk Adobe Photoshop Creative Suite 6 adalah luas. Kuler adalah komuniti dalam talian yang menyediakan tema warna untuk anda menyemak imbas, memuat turun, membuat, mengedit, dan memuat naik untuk berkongsi dengan orang lain. Gunakan tema ini apabila membuat projek cetak grafik atau laman web. Apa yang anda perlukan ialah sambungan Internet dan Adobe ID. Di sini ...

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Kata kunci adalah label deskriptif yang anda lampirkan ke fail di Bridge. Mereka membantu untuk mengkategorikan imej Photoshop CS6 anda, membolehkan anda lebih cekap dan cepat mencari fail yang anda inginkan. Berikut adalah downside untuk membuat dan menggunakan kata kunci: Untuk membuat kata kunci baru (folder kategori yang mengandungi kata kunci): Klik ikon tanda tambah (+) ...

Pilihan Editor

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Nota reka bentuk adalah sesuai untuk berkomunikasi dengan pemaju lain yang bekerja pada Laman web, tetapi tidak dalam jarak menjerit. Ciri Dreamweaver ini berfungsi seperti tag komen (kod HTML yang membolehkan anda memasukkan teks dalam halaman yang tidak akan dipaparkan dalam penyemak imbas) tetapi dengan privasi lebih banyak. Ramai pemaju menggunakan ...

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Jangan berfikir bahawa toolbar Dreamweaver CS3 Common Insert biasa dan biasa. Ia hanya dipanggil "umum" kerana ia menawarkan perintah memasukkan yang paling kerap digunakan kerana ia adalah yang paling berguna. Dengan bilah alat yang ditunjukkan di sini, anda boleh memasukkan segala-galanya dari pautan e-mel kepada tarikh kepada mana-mana media yang ingin anda letakkan ...

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Penjajaran imej dan teks bersebelahan mereka di Adobe Suite Creative 5 (Adobe CS5) Dreamweaver adalah mudah, tetapi pilihan yang ada mungkin membuat kelihatan terlalu rumit. Imej dan teks bersebelahan mereka duduk pada garis dasar yang sama sebagai lalai, memaksa teks berjalan dalam satu baris ke kanan imej. Untuk ...