Rumah Media Sosial Memahami Tahap dan Peranan Akses di Microsoft CRM - patung

Memahami Tahap dan Peranan Akses di Microsoft CRM - patung

Isi kandungan:

Video: NYSTV Los Angeles- The City of Fallen Angels: The Hidden Mystery of Hollywood Stars - Multi Language 2025

Video: NYSTV Los Angeles- The City of Fallen Angels: The Hidden Mystery of Hollywood Stars - Multi Language 2025
Anonim

Keistimewaan yang anda tetapkan mengawal fungsi yang boleh anda lakukan pada Rekod atau objek tertentu. Tahap akses anda menentukan yang Rekod keistimewaan ini terpakai. Dalam erti kata lain, walaupun keistimewaan anda mungkin termasuk keupayaan untuk memadam Rekod Akaun, itu adalah paras capaian anda yang menentukan dengan tepat mana Rekod yang anda boleh padam.

Microsoft CRM merangkumi empat tahap akses berbeza yang dibentangkan dalam rangka meningkatkan kuasa.

Pengguna (asas)

Akses Pengguna adalah paling ketat dari semua peringkat akses. Dengan hak Akses Pengguna, Pengguna boleh melakukan tindakan yang berikut:

  • Rekod yang dimilikinya
  • Rekod yang dimiliki oleh Pengguna lain tetapi telah dikongsi dengannya
  • Rekod yang dimiliki atau dikongsi oleh Pasukan yang mana dia anggota

Unit Perniagaan (tempatan)

Akses Unit Perniagaan adalah satu langkah di atas tahap Pengguna asas. Ia termasuk semua hak Akses Pengguna, tetapi ia juga menyediakan akses kepada Rekod yang dimiliki oleh atau dikongsi dengan Pengguna lain yang tergolong dalam Unit Perniagaan yang sama. Istilah setempat benar-benar sepadan dengan satu Unit Perniagaan yang berbeza di mana Pengguna menjadi ahli.

Sebagai contoh, jika Moe mempunyai hak baca Peluang tempatan, dia boleh menyemak Rekod untuk semua prospek yang berminat untuk mendaftar untuk program penguji beta di syarikatnya. Jika Moe hanya mempunyai Akses Pengguna, dia hanya dapat melihat Rekod-rekod bahawa dia telah mencipta dirinya atau Rekod yang Pengguna lain telah memutuskan untuk berkongsi dengannya.

Orangtua: Unit Perniagaan Kanak-kanak (dalam)

Seorang Pengguna dengan Ibu Bapa: Hak Akses Kanak-Kanak mempunyai Akses Unit Perniagaan ditambah keupayaan untuk mengakses objek atau Rekod dari mana-mana Unit Perniagaan yang bawahan kepada unit yang ditugaskan kepadanya. Jika anda memikirkan carta organisasi untuk bahagian syarikat anda, pandangan mendalam membolehkan anda melihat Unit Perniagaan anda dan semua yang berada di bawahnya.

Organisasi (global)

Hak Akses Organisasi adalah sekurang-kurangnya sekatan semua kategori. Dengan Akses Organisasi, anda boleh melakukan tindakan pada mana-mana Rekod dalam sistem, tanpa mengira Unit Perniagaan yang anda milik dan tanpa mengira isu perkongsian.

Hak Akses Organisasi harus dikhaskan untuk sekelompok kecil pentadbir sistem yang mempunyai tanggungjawab keseluruhan untuk integriti pangkalan data. Sekurang-kurangnya dua orang di dalam syarikat anda harus mempunyai hak ini (satu untuk tujuan sandaran), tetapi mungkin tidak lebih banyak daripada itu.

Ini tidak sepatutnya menjadi kesimpulan yang terdahulu bahawa Ketua Pegawai Eksekutif atau pengarah IT perlu mempunyai Akses Organisasi yang lengkap.Dengan keistimewaan itu juga akan menjadi tanggungjawab dan kemungkinan kerosakan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh pahlawan hujung minggu atau oleh mereka yang melihat diri mereka sebagai teknogeeks. Keperluan pekerjaan individu dan pengetahuan mereka tentang sistem berkaitan langsung kepada mereka mendapatkan tahap akses ini.

Menetapkan peranan

Konsep peranan berkahwin dengan keistimewaan dan hak akses. Microsoft CRM dilengkapi dengan lapan peranan yang telah ditetapkan khas untuk organisasi pertengahan. Penggunaan peranan yang telah ditetapkan ini menjimatkan banyak masa yang akan dibelanjakan untuk menubuhkan hak akses khusus bagi setiap pengguna. Peranan ini adalah seperti berikut:

  • Pengurus perniagaan CEO
  • VP jualan
  • Pengurus jualan
  • Sales rep
  • Pengurus CSR
  • CSR
  • > Setiap lapan peranan ini mempunyai satu set lengkap hak keistimewaan dan hak akses yang telah ditetapkan. Pengurus jualan prototip diberikan set hak keistimewaan dan hak akses. Untuk melihat tetapan untuk setiap peranan lalai, ikuti langkah berikut:
  • 1. Dari Halaman Utama, pilih Tetapan dari panel ke sisi paparan utama.

Paparan Tetapan dengan tujuh subkategori dipaparkan.

2. Pilih Tetapan Unit Perniagaan dari tetingkap Tetapan dan kemudian pilih Peranan Keselamatan.

Lihat Grid Senarai Peranan Keselamatan (ditunjukkan dalam Rajah 1) muncul, menunjukkan semua peranan yang ada.

Gambar 1:

Paparan senarai semua peranan keselamatan yang sedia ada.

3. Lihat peranan pengurus jualan dengan mengklik barisnya dalam Grid View List. tab Rekod Teras Pengurus Jualan, ditunjukkan dalam Rajah 2, muncul dengan empat tab lain di sepanjang bahagian atas. Butiran Butiran, yang merupakan lalai, mempunyai butiran yang sangat sedikit. Tab Rekod Teras mengandungi semua suis beralih untuk mengaktifkan atau mematikan hak akses dan merupakan gedung pusat untuk maklumat peranan.

Gambar 2:

Hak jualan pengurus mengenai Rekod Teras.

4. Lihat Tab Rekod Teras dan kemudian klik seluruh tab untuk melihat semua objek yang boleh diakses pada pelbagai peringkat untuk profil pengurus jualan sedia ada. 5. Klik Simpan dan Tutup dari Bar Tindakan biru untuk kembali ke Grid Lihat Senarai.

Cara yang paling mudah untuk membuat peranan baru adalah dengan mengkloning yang sedia ada. Untuk melakukan ini, ikuti langkah berikut:

1. Dari Halaman Utama, pilih Tetapan dari panel ke sisi paparan utama.

Paparan Tetapan dengan tujuh subkategori dipaparkan.

2. Pilih Tetapan Unit Perniagaan dan kemudian pilih Peranan Keselamatan.

Senarai Peranan Senarai Peranan Keselamatan muncul.

3. Klik butang Salin Peranan dari Bar Tindakan biru.

Kotak dialog Peranan Salinan, ditunjukkan dalam Rajah 3, muncul, menanyakan peranan asal yang ingin anda salin dan nama baru yang anda mahu gunakan.

Gambar 3:

Menyalin peranan baru dari yang sedia ada.

4. Pilih peranan yang anda ingin salin dari senarai juntai bawah dalam bidang Peranan untuk Salin. Dalam medan Nama Role kosong kosong, taip nama baru dan unik untuk peranan tersuai baru. 5. Semak Peranan Terbuka Apabila Kotak Selesai Isi.

Ini dengan segera membawa tingkap untuk peranan baru dengan semua tetapan dari peranan asal. Jika, dengan sedikit kemungkinan, tetingkap Core Rekod tidak muncul, pilih tab itu untuk memaparkan semua tetapan peranan. Togol mana-mana tetapan untuk mengubahnya untuk peranan baru yang anda buat. Anda boleh terus mengalihkan setiap tetapan untuk meneruskan setiap lima kemungkinan. Pastikan untuk menyemak setiap lima tab: Butiran, Rekod Teras, Jualan, Perkhidmatan, dan Pengurusan Perniagaan.

6. Klik Simpan dan Tutup setelah anda menyesuaikan peranan baru sepenuhnya.

Pengguna boleh mempunyai lebih daripada satu peranan yang diberikan. Seseorang boleh memainkan peranan sebagai pentadbir sistem dan sebagai kerani bilik mel. Apabila Pengguna tunggal mempunyai banyak peranan dengan hak istimewa dan hak akses yang berbeza, peranan dengan keistimewaan yang kurang ketat lebih penting. Jadi, walaupun pentadbir sistem anda berfungsi sebagai kerani ruang mel, dia akan mempunyai tahap maksimum hak akses.

Memahami Tahap dan Peranan Akses di Microsoft CRM - patung

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...