Isi kandungan:
- Pengguna (asas)
- Unit Perniagaan (tempatan)
- Orangtua: Unit Perniagaan Kanak-kanak (dalam)
- Organisasi (global)
- Menetapkan peranan
Video: NYSTV Los Angeles- The City of Fallen Angels: The Hidden Mystery of Hollywood Stars - Multi Language 2024
Keistimewaan yang anda tetapkan mengawal fungsi yang boleh anda lakukan pada Rekod atau objek tertentu. Tahap akses anda menentukan yang Rekod keistimewaan ini terpakai. Dalam erti kata lain, walaupun keistimewaan anda mungkin termasuk keupayaan untuk memadam Rekod Akaun, itu adalah paras capaian anda yang menentukan dengan tepat mana Rekod yang anda boleh padam.
Microsoft CRM merangkumi empat tahap akses berbeza yang dibentangkan dalam rangka meningkatkan kuasa.
Pengguna (asas)
Akses Pengguna adalah paling ketat dari semua peringkat akses. Dengan hak Akses Pengguna, Pengguna boleh melakukan tindakan yang berikut:
- Rekod yang dimilikinya
- Rekod yang dimiliki oleh Pengguna lain tetapi telah dikongsi dengannya
- Rekod yang dimiliki atau dikongsi oleh Pasukan yang mana dia anggota
Unit Perniagaan (tempatan)
Akses Unit Perniagaan adalah satu langkah di atas tahap Pengguna asas. Ia termasuk semua hak Akses Pengguna, tetapi ia juga menyediakan akses kepada Rekod yang dimiliki oleh atau dikongsi dengan Pengguna lain yang tergolong dalam Unit Perniagaan yang sama. Istilah setempat benar-benar sepadan dengan satu Unit Perniagaan yang berbeza di mana Pengguna menjadi ahli.
Sebagai contoh, jika Moe mempunyai hak baca Peluang tempatan, dia boleh menyemak Rekod untuk semua prospek yang berminat untuk mendaftar untuk program penguji beta di syarikatnya. Jika Moe hanya mempunyai Akses Pengguna, dia hanya dapat melihat Rekod-rekod bahawa dia telah mencipta dirinya atau Rekod yang Pengguna lain telah memutuskan untuk berkongsi dengannya.
Orangtua: Unit Perniagaan Kanak-kanak (dalam)
Seorang Pengguna dengan Ibu Bapa: Hak Akses Kanak-Kanak mempunyai Akses Unit Perniagaan ditambah keupayaan untuk mengakses objek atau Rekod dari mana-mana Unit Perniagaan yang bawahan kepada unit yang ditugaskan kepadanya. Jika anda memikirkan carta organisasi untuk bahagian syarikat anda, pandangan mendalam membolehkan anda melihat Unit Perniagaan anda dan semua yang berada di bawahnya.
Organisasi (global)
Hak Akses Organisasi adalah sekurang-kurangnya sekatan semua kategori. Dengan Akses Organisasi, anda boleh melakukan tindakan pada mana-mana Rekod dalam sistem, tanpa mengira Unit Perniagaan yang anda milik dan tanpa mengira isu perkongsian.
Hak Akses Organisasi harus dikhaskan untuk sekelompok kecil pentadbir sistem yang mempunyai tanggungjawab keseluruhan untuk integriti pangkalan data. Sekurang-kurangnya dua orang di dalam syarikat anda harus mempunyai hak ini (satu untuk tujuan sandaran), tetapi mungkin tidak lebih banyak daripada itu.
Ini tidak sepatutnya menjadi kesimpulan yang terdahulu bahawa Ketua Pegawai Eksekutif atau pengarah IT perlu mempunyai Akses Organisasi yang lengkap.Dengan keistimewaan itu juga akan menjadi tanggungjawab dan kemungkinan kerosakan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh pahlawan hujung minggu atau oleh mereka yang melihat diri mereka sebagai teknogeeks. Keperluan pekerjaan individu dan pengetahuan mereka tentang sistem berkaitan langsung kepada mereka mendapatkan tahap akses ini.
Menetapkan peranan
Konsep peranan berkahwin dengan keistimewaan dan hak akses. Microsoft CRM dilengkapi dengan lapan peranan yang telah ditetapkan khas untuk organisasi pertengahan. Penggunaan peranan yang telah ditetapkan ini menjimatkan banyak masa yang akan dibelanjakan untuk menubuhkan hak akses khusus bagi setiap pengguna. Peranan ini adalah seperti berikut:
- Pengurus perniagaan CEO
- VP jualan
- Pengurus jualan
- Sales rep
- Pengurus CSR
- CSR
- > Setiap lapan peranan ini mempunyai satu set lengkap hak keistimewaan dan hak akses yang telah ditetapkan. Pengurus jualan prototip diberikan set hak keistimewaan dan hak akses. Untuk melihat tetapan untuk setiap peranan lalai, ikuti langkah berikut:
- 1. Dari Halaman Utama, pilih Tetapan dari panel ke sisi paparan utama.
Paparan Tetapan dengan tujuh subkategori dipaparkan.
2. Pilih Tetapan Unit Perniagaan dari tetingkap Tetapan dan kemudian pilih Peranan Keselamatan.
Lihat Grid Senarai Peranan Keselamatan (ditunjukkan dalam Rajah 1) muncul, menunjukkan semua peranan yang ada.
Gambar 1:
Paparan senarai semua peranan keselamatan yang sedia ada.
Gambar 2:
Hak jualan pengurus mengenai Rekod Teras.
Cara yang paling mudah untuk membuat peranan baru adalah dengan mengkloning yang sedia ada. Untuk melakukan ini, ikuti langkah berikut:
1. Dari Halaman Utama, pilih Tetapan dari panel ke sisi paparan utama.
Paparan Tetapan dengan tujuh subkategori dipaparkan.
2. Pilih Tetapan Unit Perniagaan dan kemudian pilih Peranan Keselamatan.
Senarai Peranan Senarai Peranan Keselamatan muncul.
3. Klik butang Salin Peranan dari Bar Tindakan biru.
Kotak dialog Peranan Salinan, ditunjukkan dalam Rajah 3, muncul, menanyakan peranan asal yang ingin anda salin dan nama baru yang anda mahu gunakan.
Gambar 3:
Menyalin peranan baru dari yang sedia ada.
Ini dengan segera membawa tingkap untuk peranan baru dengan semua tetapan dari peranan asal. Jika, dengan sedikit kemungkinan, tetingkap Core Rekod tidak muncul, pilih tab itu untuk memaparkan semua tetapan peranan. Togol mana-mana tetapan untuk mengubahnya untuk peranan baru yang anda buat. Anda boleh terus mengalihkan setiap tetapan untuk meneruskan setiap lima kemungkinan. Pastikan untuk menyemak setiap lima tab: Butiran, Rekod Teras, Jualan, Perkhidmatan, dan Pengurusan Perniagaan.
6. Klik Simpan dan Tutup setelah anda menyesuaikan peranan baru sepenuhnya.
Pengguna boleh mempunyai lebih daripada satu peranan yang diberikan. Seseorang boleh memainkan peranan sebagai pentadbir sistem dan sebagai kerani bilik mel. Apabila Pengguna tunggal mempunyai banyak peranan dengan hak istimewa dan hak akses yang berbeza, peranan dengan keistimewaan yang kurang ketat lebih penting. Jadi, walaupun pentadbir sistem anda berfungsi sebagai kerani ruang mel, dia akan mempunyai tahap maksimum hak akses.
