Menggunakan Operasi Salesforce Setiap hari - dummies

Sebahagian daripada Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce telah dibina oleh jurujual untuk jurujual. Inilah cara untuk menggunakan operasi Salesforce sehari-hari dengan cara yang paling berkesan supaya anda boleh menumpukan masa anda untuk menjual:

• Mengesan prospek. Pilih item Buat Baris Baru di bar sisi, isikan rekod, kemudian klik Simpan.

• Mengesan syarikat. Pilih Item Buat Item Baru di bar sisi, lengkapkan rekod, kemudian klik Simpan.

• Sediakan perhubungan ibu bapa / anak. Buat rekod untuk akaun induk dan anak. Klik butang Edit pada akaun kanak-kanak dan gunakan ikon Lookup di sebelah bidang Akaun Ibu Bapa untuk mengaitkan ibu bapa, supaya anda boleh mendapatkan paparan visual struktur korporat organisasi. Kemudian klik Simpan untuk menyatukan semula keluarga.

• Mengesan seseorang. Pergi ke halaman terperinci Akaun di mana orang itu bekerja, dan pilih Buat Kenalan Baru di bar sisi. Isikan rekod dan kemudian klik Simpan.

• Menetapkan hierarki organisasi. Buat rekod untuk kenalan akaun. Klik butang Edit pada rekod kenalan dan gunakan ikon Lookup di sebelah Laporan Untuk medan untuk mengaitkan pengurus. Kemudian klik Simpan.

• Tambah perjanjian. Pergi ke halaman terperinci Akaun untuk pelanggan berkaitan dan pilih Buat Kesempatan Baru item di bar sisi. Lengkapkan bidang - termasuk Peringkat Peringkat dan Tarikh Tutup - dan kemudian klik Simpan.

• Sediakan tugas. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan (seperti kenalan atau akaun) dan pilih Item Tugasan Buat Baru di bar sisi. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.

• Log panggilan. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan dan klik butang Log a Call dalam senarai berkaitan Sejarah Aktiviti. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.

• Hantar e-mel. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan (seperti kenalan atau plumbum) dan klik butang Hantar E-mel dalam senarai berkaitan Sejarah Aktiviti. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.

• Akses cagaran jualan. Klik tab Kandungan, masukkan kata kunci, kemudian klik butang Cari Dokumen untuk mencari dokumen sepadan.

• Uruskan kempen. Jika anda mempunyai kempen dan keizinan yang betul, klik butang Kempen Baru pada bar tugas. Isi bidang dan kemudian klik Simpan.

• Memulakan siasatan perkhidmatan pelanggan. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan (seperti akaun atau kenalan) dan kemudian pilih item Buat Kes Baru di bar sisi.

• Buat senarai fokus boleh diguna semula. Klik tab rekod yang relevan dan klik pautan Buat Cipta Baru di bahagian Paparan yang sepadan. Lengkapkan tetapan untuk paparan dan kemudian klik Simpan.

• Buat laporan. Klik tab Laporan dan klik butang Cipta Laporan Khas Baru. Ikuti langkah melalui wizard dan kemudian klik butang Run Report apabila siap.

• Eksport laporan. Pergi ke laporan dan klik butang Eksport ke Excel. Ikuti langkah-langkah untuk mengeksport laporan.

• Gabungkan rekod pendua. Pada halaman terperinci Lead, klik butang Cari Duplikat. Untuk menggabungkan akaun, klik pautan Merge Accounts di bahagian Alat di halaman Rumah Akaun. Untuk menggabungkan kenalan, pergi ke halaman terperinci Akaun dan klik butang Gabungan Kenalan dalam senarai berkaitan Kenalan. Dalam setiap keadaan, ikuti langkah-langkah dalam wizard Merge untuk objek tertentu untuk menyelesaikan operasi.

• Pindahkan rekod. Dengan mengandaikan bahawa anda mempunyai hak pemindahan, pergi ke halaman perincian rekod dan klik pautan Ubah dalam kurungan di sebelah medan Pemilik. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.