Rumah Media Sosial Menggunakan Operasi Salesforce Setiap hari - dummies

Menggunakan Operasi Salesforce Setiap hari - dummies

Video: 7 Cara Presentasi yang Baik di Depan Audience 2025

Video: 7 Cara Presentasi yang Baik di Depan Audience 2025
Anonim

Sebahagian daripada Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce telah dibina oleh jurujual untuk jurujual. Inilah cara untuk menggunakan operasi Salesforce sehari-hari dengan cara yang paling berkesan supaya anda boleh menumpukan masa anda untuk menjual:

  • Mengesan prospek. Pilih item Buat Baris Baru di bar sisi, isikan rekod, kemudian klik Simpan.

  • Mengesan syarikat. Pilih Item Buat Item Baru di bar sisi, lengkapkan rekod, kemudian klik Simpan.

  • Sediakan perhubungan ibu bapa / anak. Buat rekod untuk akaun induk dan anak. Klik butang Edit pada akaun kanak-kanak dan gunakan ikon Lookup di sebelah bidang Akaun Ibu Bapa untuk mengaitkan ibu bapa, supaya anda boleh mendapatkan paparan visual struktur korporat organisasi. Kemudian klik Simpan untuk menyatukan semula keluarga.

  • Mengesan seseorang. Pergi ke halaman terperinci Akaun di mana orang itu bekerja, dan pilih Buat Kenalan Baru di bar sisi. Isikan rekod dan kemudian klik Simpan.

  • Menetapkan hierarki organisasi. Buat rekod untuk kenalan akaun. Klik butang Edit pada rekod kenalan dan gunakan ikon Lookup di sebelah Laporan Untuk medan untuk mengaitkan pengurus. Kemudian klik Simpan.

  • Tambah perjanjian. Pergi ke halaman terperinci Akaun untuk pelanggan berkaitan dan pilih Buat Kesempatan Baru item di bar sisi. Lengkapkan bidang - termasuk Peringkat Peringkat dan Tarikh Tutup - dan kemudian klik Simpan.

  • Sediakan tugas. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan (seperti kenalan atau akaun) dan pilih Item Tugasan Buat Baru di bar sisi. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.

  • Log panggilan. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan dan klik butang Log a Call dalam senarai berkaitan Sejarah Aktiviti. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.

  • Hantar e-mel. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan (seperti kenalan atau plumbum) dan klik butang Hantar E-mel dalam senarai berkaitan Sejarah Aktiviti. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.

  • Akses cagaran jualan. Klik tab Kandungan, masukkan kata kunci, kemudian klik butang Cari Dokumen untuk mencari dokumen sepadan.

  • Uruskan kempen. Jika anda mempunyai kempen dan keizinan yang betul, klik butang Kempen Baru pada bar tugas. Isi bidang dan kemudian klik Simpan.

  • Memulakan siasatan perkhidmatan pelanggan. Pergi ke halaman terperinci rekod yang berkaitan (seperti akaun atau kenalan) dan kemudian pilih item Buat Kes Baru di bar sisi.

  • Buat senarai fokus boleh diguna semula. Klik tab rekod yang relevan dan klik pautan Buat Cipta Baru di bahagian Paparan yang sepadan. Lengkapkan tetapan untuk paparan dan kemudian klik Simpan.

  • Buat laporan. Klik tab Laporan dan klik butang Cipta Laporan Khas Baru. Ikuti langkah melalui wizard dan kemudian klik butang Run Report apabila siap.

  • Eksport laporan. Pergi ke laporan dan klik butang Eksport ke Excel. Ikuti langkah-langkah untuk mengeksport laporan.

  • Gabungkan rekod pendua. Pada halaman terperinci Lead, klik butang Cari Duplikat. Untuk menggabungkan akaun, klik pautan Merge Accounts di bahagian Alat di halaman Rumah Akaun. Untuk menggabungkan kenalan, pergi ke halaman terperinci Akaun dan klik butang Gabungan Kenalan dalam senarai berkaitan Kenalan. Dalam setiap keadaan, ikuti langkah-langkah dalam wizard Merge untuk objek tertentu untuk menyelesaikan operasi.

  • Pindahkan rekod. Dengan mengandaikan bahawa anda mempunyai hak pemindahan, pergi ke halaman perincian rekod dan klik pautan Ubah dalam kurungan di sebelah medan Pemilik. Lengkapkan bidang dan kemudian klik Simpan.

Menggunakan Operasi Salesforce Setiap hari - dummies

Pilihan Editor

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

Apa yang boleh dilakukan oleh GoPro? Inilah soalan yang lebih relevan: Apa yang anda mahu lakukan? Meminta soalan ini lebih seperti menanyakan diri anda tentang keinginan dan hasrat anda sendiri untuk rakaman video yang unik. Apabila anda menentukan apa yang anda ingin tangkap, semua yang anda perlu lakukan ialah menyambungkan kamera ke gunung yang sesuai ...

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Anda mempunyai refleks kanta tunggal digital yang besar (dSLR ) kamera dan mahu menangkap beberapa gambar indah masa-masa hidup anda. Untuk sepenuhnya menguasai dSLR anda dan membuat gambar yang menarik, anda mesti menceburkan diri ke dunia baru yang berani yang melibatkan membuat keputusan tentang mod penangkapan. Mengetahui panjang fokus apa yang digunakan dalam ...

Pilihan Editor

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Lapisan lapisan di Photoshop CS6 membolehkan anda secara beransur-ansur berus dalam ketelusan dan kelegapan pada asas pixel selektif. Dua alat pelapis lapisan - Alat Gradien dan Brush - lebih kerap digunakan berbanding yang lain: Alat Gradien: Menetapkan alat ini kepada kecerunan linear hitam ke putih atau putih ke ...

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Sumber yang tersedia untuk Adobe Photoshop Creative Suite 6 adalah luas. Kuler adalah komuniti dalam talian yang menyediakan tema warna untuk anda menyemak imbas, memuat turun, membuat, mengedit, dan memuat naik untuk berkongsi dengan orang lain. Gunakan tema ini apabila membuat projek cetak grafik atau laman web. Apa yang anda perlukan ialah sambungan Internet dan Adobe ID. Di sini ...

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Kata kunci adalah label deskriptif yang anda lampirkan ke fail di Bridge. Mereka membantu untuk mengkategorikan imej Photoshop CS6 anda, membolehkan anda lebih cekap dan cepat mencari fail yang anda inginkan. Berikut adalah downside untuk membuat dan menggunakan kata kunci: Untuk membuat kata kunci baru (folder kategori yang mengandungi kata kunci): Klik ikon tanda tambah (+) ...

Pilihan Editor

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Nota reka bentuk adalah sesuai untuk berkomunikasi dengan pemaju lain yang bekerja pada Laman web, tetapi tidak dalam jarak menjerit. Ciri Dreamweaver ini berfungsi seperti tag komen (kod HTML yang membolehkan anda memasukkan teks dalam halaman yang tidak akan dipaparkan dalam penyemak imbas) tetapi dengan privasi lebih banyak. Ramai pemaju menggunakan ...

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Jangan berfikir bahawa toolbar Dreamweaver CS3 Common Insert biasa dan biasa. Ia hanya dipanggil "umum" kerana ia menawarkan perintah memasukkan yang paling kerap digunakan kerana ia adalah yang paling berguna. Dengan bilah alat yang ditunjukkan di sini, anda boleh memasukkan segala-galanya dari pautan e-mel kepada tarikh kepada mana-mana media yang ingin anda letakkan ...

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Penjajaran imej dan teks bersebelahan mereka di Adobe Suite Creative 5 (Adobe CS5) Dreamweaver adalah mudah, tetapi pilihan yang ada mungkin membuat kelihatan terlalu rumit. Imej dan teks bersebelahan mereka duduk pada garis dasar yang sama sebagai lalai, memaksa teks berjalan dalam satu baris ke kanan imej. Untuk ...