Xero For Dummies Cheat Sheet - dummies

Oleh Heather Smith

Menggunakan perakaunan berasaskan awan Xero sistem membuat perakaunan perniagaan kecil cepat, mudah dan menyeronokkan. Lembaran menipu ini memberi anda petua tambahan dan cara untuk bekerja dengan alat perakaunan kolaboratif ini. Ketahui cara menyesuaikan tetapan pada komputer anda dan di Xero untuk memanfaatkan sepenuhnya dalam awan, akses Xero di mana sahaja, dan cari jalan anda di sekitar papan pemuka rumah.

Dapatkan Selesaikan Perakaunan Awan Xero

Anda boleh menggunakan alat dan tetapan yang berbeza di Xero atau di komputer anda untuk memanfaatkan sepenuhnya pengalaman perakaunan berasaskan awan anda. Lihat petua berikut yang membantu membuat buku dalam talian lebih mudah.

• Meningkatkan jumlah maklumat yang dapat anda lihat pada skrin anda dengan mengklik salib di penjuru kanan atas dan bersembunyi di panel Persiapan.

• Optimalkan resolusi skrin anda. Minimum 1024 x 768 disyorkan oleh Xero.

• Gunakan berbilang tab untuk melompat antara maklumat dan mengakses bahagian yang berbeza dalam fail Xero. Anda juga boleh menyegarkan dan mengemas kini maklumat tanpa menutup skrin anda.

• Kurangkan masa yang diambil untuk bergerak di antara muka surat semasa melihat senarai dengan mengembangkan paparan senarai anda. Tatal ke bahagian bawah skrin dan tukar nombor yang menunjukkan dari 25 hingga 200 setiap halaman.

• Sekiranya anda melakukan banyak perakaunan, melabur dalam monitor tambahan dan duduk bersebelahan di meja anda.

• Jika anda perlu mengakses dua fail Xero yang berlainan pada masa yang sama, anda boleh membuka dua tetingkap pelayar yang berbeza (contohnya, Google Chrome dan Internet Explorer). Sila ambil perhatian bahawa anda perlu berhati-hati untuk memasukkan data ke dalam fail yang betul.

• Gunakan 'paparan luas' semasa menganalisis laporan anda.

• Fikirkan di luar kotak dan tentukan apakah anda akan mendapat manfaat daripada memindahkan skrin anda ke orientasi potret.

Go Mobile dengan App Xero

Anda boleh mengakses Xero bila-bila masa dan di mana sahaja anda boleh mengakses Internet - sambil menunggu mesyuarat bermula, atau di tapak perlombongan beratus batu dari pejabat anda. Muat turun aplikasi Xero percuma ke iPhone atau iPad anda, atau akses Xero pada telefon bimbit anda melalui m. xero. com. Fungsi mudah alih Xero termasuk

• Gambar dan penerimaan wang dan menentukan mereka sebagai tuntutan perbelanjaan atau menghabiskan transaksi wang

• Mencipta dan menghantar invois

• Rekod akaun bank

• Mengakses butiran perhubungan pelanggan

• Berkomunikasi secara langsung melalui media sosial dan e-mel

Semak Papan Pemuka Home Xero

Apabila anda log masuk ke Xero, anda tidak boleh mengelakkan papan pemuka rumah! Di sebelah kiri papan pemuka adalah akaun perniagaan untuk bank, kad kredit dan gateway dalam talian yang telah disediakan di Xero.Di sebelah kanan adalah gambaran umum lain. Sekiranya anda tersesat di Xero dan perlu mengorientasikan semula diri anda, kembali ke papan pemuka rumah dengan menatal ke bahagian atas skrin dan mengklik Papan Pemuka pada bar menu.

Tatal ke bahagian bawah papan pemuka rumah Xero dan klik hiper pautan Dashboard Edit. Klik sudut kiri atas mana-mana blok untuk menyusun semulanya. Klik pada Hide hyperlink di bahagian atas kanan blok untuk menyembunyikannya, dan klik butang hijau berlabel Selesai apabila anda berpuas hati dengan penempatan blok di papan pemuka.

Berikut ialah enam gambaran utama untuk melihat pada papan pemuka rumah Xero:

• Carta dalam Invoices Owed to You papan pemuka:

  Klik pada bar untuk setiap carta di bahagian ini papan pemuka rumah untuk melihat pendasar terperinci transaksi. Dari maklumat di kawasan ini, anda boleh mengetahui pelanggan mana yang akan menghubungi mengenai invois tertunggak. Terdapat juga jalan pintas untuk menambah invois jualan baharu.

• Bil tertunggak dalam Bil Anda Perlu Bayar papan pemuka:

  Mengebil melalui Bil Anda Perlu Bayar papan pemuka ke tab Pembayaran Menunggu untuk mengkaji semula bil yang perlu dibayar.

• Graf akaun bank:

  Tuding pada graf ini untuk melihat baki bank dalam masa nyata. Blue adalah keseimbangan positif dan merah adalah keseimbangan negatif.

• Senarai Tontonan Akaun:

  Klik pada kawasan ini untuk mendapatkan petak akaun bulanan dan tahun-ke-tarikh terkini yang anda ingin perhatikan.

• Item untuk mendamaikan:

  Di bawah lajur Akaun Bank di sebelah kiri skrin, jika anda dapat melihat butang Barang Rekonsiliasi biru, ia menunjukkan bilangan transaksi di Xero yang perlu didamaikan. Klik pada butang untuk mengakses skrin Rekonsiliasi.

• Jumlah tunai masuk dan keluar:

  Bergerak di atas carta bar biru (tunai masuk) dan kelabu (keluar tunai) untuk melihat perbezaan bulanan untuk enam bulan sebelumnya.