Rekod dalam Salesforce. com Service Cloud - dummies

Salah satu blok bangunan asas Salesforce adalah rekod. Rekod adalah kepingan data individu yang berada di bawah tab, atau koleksi rekod berkaitan. Mereka memegang bidang yang memaparkan maklumat tertentu. Sebagai contoh, rekod kes mungkin mempunyai medan yang berkaitan dengan orang yang kes itu berfungsi, alamatnya, nombor telefonnya, dan keperluan segera.

Mencipta rekod baru

Salesforce menawarkan beberapa cara untuk mencipta rekod baru. Anda boleh menggunakan senarai juntai Buat Baru di bar sisi kebanyakan halaman dengan melakukan perkara berikut:

1. Klik lungsur Cipta Buat Baru di bar sisi.

   Senarai objek yang tersedia muncul di mana anda boleh memilih jenis rekod yang anda mahu buat. Objek adalah perwakilan jadual pangkalan data yang mengandungi maklumat organisasi anda. Sebagai contoh, akaun, kenalan, dan kes adalah semua objek Salesforce standard.

   

   Buat menu lungsur turun Baru di bar sisi.

2. Klik objek, atau jenis rekod, yang anda mahu buat.

   Halaman edit rekod baru muncul dengan kebanyakan medan kosong (sesetengah medan mungkin dipenuhi penduduk).

3. Masukkan maklumat ke dalam bidang dalam mod Edit dan klik Simpan.

   Halaman terperinci rekod muncul, memperincikan rekod yang baru saja anda buat.

Dengan menganggap anda mempunyai keizinan yang sewajarnya, anda juga boleh mencipta rekod melalui tab Objek dengan mengikuti langkah berikut:

1. Klik tab Objek yang berkaitan dengan rekod yang anda ingin buat.

   Halaman Laman tab muncul. Sebagai contoh, untuk mencipta rekod kes baru, klik tab Kes untuk sampai ke Laman Utama Kes.

2. Klik butang Baru dalam senarai Terkini untuk objek itu.

   Senarai ini menunjukkan kepada anda rekod terbaharu yang anda lihat berkaitan dengan tab yang anda ada. Sebagai contoh, dalam senarai Terkini, klik butang Baru,. Halaman Edit Kes muncul.

3. Lengkapkan bidang dan klik Simpan.

   Halaman terperinci mengenai rekod kes yang baru anda buat muncul.

   

   Senarai Terkini pada halaman rumah Kes dan butang Baru.

Tahniah! Kini anda boleh membuat rekod dalam Salesforce. Anda juga melihat bagaimana tidak menyakitkan dan intuitif. Mari kita lihat paling banyak daripada rekod yang baru anda buat untuk memahami halaman terperinci.

Mengedit atau memadam rekod

Mengedit dan memadam rekod lebih mudah daripada membuatnya.

Untuk mengedit rekod, navigasi ke halaman terperinci rekod yang anda hendak ubah suai, dan ikuti langkah berikut:

1. Klik butang Edit di bahagian atas halaman Butiran.

   Halaman Edit dipaparkan dengan medan yang boleh diedit.

2. Edit medan yang ingin anda edit.

3. Klik Simpan.

   Halaman Butiran rekod muncul, memaparkan maklumat terkini.

Jika pentadbir anda membolehkan ciri penyuntingan sebaris dalam Salesforce, ada cara yang lebih mudah (ya, itu benar) untuk mengedit bidang yang dapat menjimatkan masa dan klik anda. Ciri penyuntingan inline membolehkan anda mengedit medan terus dari halaman Butiran tanpa mengklik butang Edit. Untuk mengedit baris dalam baris, ikuti langkah berikut:

1. Pada halaman Butiran rekod, hover kursor anda ke atas bidang yang ingin anda edit.

   Ikon muncul di sebelah kanan medan, menunjukkan tahap akses anda kepadanya:

   • Pencil: Anda boleh menyunting medan ini sebaris, dan medan disorot.

   • Padlock: Anda tidak boleh mengedit medan ini, dan ia tidak disorot.

   • Tiada: Anda boleh mengedit medan, tetapi tidak menggunakan pengeditan sebaris. Anda perlu menggunakan kaedah penyuntingan tradisional, terperinci lebih awal.

2. Jika ikon pensel muncul, klik dua kali medan dan kemas kini maklumat.

   Gambar berikut menunjukkan cara mengemas kini medan Subjek pada kes menggunakan pengeditan dalam baris.

3. Klik Enter untuk menyelesaikan penyuntingan medan tersebut jika anda ingin terus menyunting orang lain; sebaliknya, klik Simpan.

   Rekod disimpan dengan semua pengubahsuaian anda.

   

   Mengedit medan sebaris.

Untuk memadam rekod, pada halaman Butiran, hanya klik butang Padam. Jangan bimbang - Salesforce akan bertanya kepada anda jika anda pasti, sekiranya anda mengubah fikiran anda. Jika anda lakukan, klik Batal untuk kembali ke halaman Butiran. Sekiranya anda mengklik OK dan memadamkan rekod, ia akan berpindah ke Recycle Bin selama 15 hari sebelum Salesforce akan memadamkannya secara kekal.